捷佳伟创股吧(南洋股份)300724捷佳伟创股吧

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核心观点

明日观点：探底回升概率较大

点位预判：支撑位3500点 压力位3550点

核心机会：储能、氢能源、军工、小金属

股市综述

大小指数今日集体走弱，创业板指领跌两市，前期强势的军工板块回调，有色、钢铁等周期股走势强劲，沪指最终小幅收跌。新能源车产业链继续活跃，整车标的广汽集团、北汽蓝谷等涨停，锂电股中蔚蓝锂芯、西藏珠峰等近20股封板，盐湖股份午后涨停，全天成交近160亿，磷化工、氟化工等锂电上游表现亮眼。储能概念昨日高潮后今日分化，半导体芯片、光伏等趋势板块反复活跃，个股涨跌互现，两市成交连续第17个交易日破万亿。

板块概念方面，草甘膦、盐湖提锂、磷化工、有色铝等板块涨幅居前，颗粒硅、航母、挖掘机、葡萄酒等板块跌幅居前。北向资金截至A股收盘净流入近38亿元。

涨停分析

储能概念：四方股份(四连板)，储能将成为能源革命浪潮中第三大超级赛道，新能源领域的投资将开辟第三战场。华阳股份、中天科技、科士达、也二连板，科泰电源也大涨。

锂电概念：永太科技、金辰股份(二连板)，美国要求到2030年实现50%的汽车销售为清洁汽车。永太科技主要炒作六氟磷酸锂涨价，兆新股份一字板过多没有实盘价值。

光伏板块：金辰股份(二连板)，多省发布分布式光伏整县推进相关通知，通威和捷佳伟创异质结电池项目陆续下线。

5万股民懵了，4股突然闪崩跌停

今日早盘，凤形股份、东方中科、道森股份、灵康药业等近期股价波动较大的个股突发闪崩跌停。曾经A股市场出现过的闪崩潮，有点出现的迹象。

凤形股份、东方中科、道森股份、灵康药业4只出现闪崩跌停的股票，最新股东户数分别为8050户、8130户、1.48万户、1.88万户，合计达到4.98万户。

其中典型的是凤形股份已经连续4天闪崩跌停，此前该股股价连续暴涨。

最近一个月内，凤形股份共计登上龙虎榜5次，表明凤形股份股性较为活跃。凤形股份是安徽一家做耐磨材料的企业，是一家在金属铸件领域专业从事耐磨材料研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业。公司市值并不大，最新市值也就20多亿元。

多只重磅股今天盘中都继续暴跌，千亿市值级的光伏龙头，晶澳科技开盘后快速下跌，盘中触及跌停。1700亿的军工股航发动力大跌超7%，1000多亿市值的中航西飞也跌超6%。1000多亿的泰格医药大跌超4%。

8月以来市场风格转换明显，前期的热门赛道股有所回调，地产金融建筑表现强势。考虑到当前行情还是依赖流动性，且整体经济增速在放缓。因而资金对高成长的青睐依然会是主流。但短期估值过高，涨幅较大的板块可能存在一定的压力。

资源股逆势爆发

私募大佬二季度提前加仓

今日A股有色板块大幅拉升，尤其是铝业股领涨，南山铝业、神火股份涨停，云铝股份、露天煤业、中国铝业等纷纷涨幅居前。此外，紫金矿业、西藏矿业也纷纷跟涨。贵金属方面，黄金板块迎来反弹，湖南黄金涨停，山东黄金、银泰黄金纷纷跟涨。

从二季度机构持仓来看，上游资源股也是私募大佬关注的焦点。天山铝业最新披露的中报显示，上半年净利润19.82亿元，同比增长203.48%，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰曾大幅增持了该股，最新持股数量为2000万股。此外邓晓峰还持有多只资源股，包括紫金矿业增持2123万股，西部矿业506万股。

消息面上近日，政治局会议再提\"做好大宗商品保供稳价工作\"，同时就碳中和提出\"坚持全国一盘棋，纠正运动式'减碳'，坚决遏制'两高'项目盲目发展\"。

后市研判

从技术上看，大盘依然处于突破3500点之后的震荡格局，目前还没有回踩确认，我预计周五应该还有调整，这一笔调整属于30分钟级别，其实这个时候我参考更多的是上证50，之前我们提到50指数在突破5分钟级别中枢之后一直没有回踩确认，如果回踩中不跌破中枢上轨才会形成3买点，但是周四非常可惜跌破中枢上轨，被拉回了中枢，所以现在其实还是一个中枢扩展的过程，因为要形成60分钟级别中枢，因此还没有调整到位，大盘其实也就是在等待50指数调整到位再一起发动进攻。

文中和视频中提及个股，仅嘉哥与大家分享，不构成投资建议！(嘉哥论市)

南洋股份刚开始是做五金塑料制品的，随后依靠电线电缆发家，这样一家企业似乎很难和网络安全这样的高科技行业联系在一起。但是南洋股份在2016年收购了网络安全的龙头天融信，现在还要出售全部老家当电缆业务，聚焦网络安全，贝壳投研（ID:Beiketouyan）不禁担心只依靠天融信公司能否稳健成长？

一、剥离主业，聚焦网安

南洋股份成立于1985年，2008年于A股上市。此次资产出售的受让方是郑钟南，而郑钟南正是南洋股份的实控人，与其妻郑巧娇、其子郑汉武、儿媳许贝娜以及女婿章先杰等亲戚组成了郑钟南家族，用26年时间把一间20多平方米的小屋做成了上市公司。

自南洋股份上市之后经营业绩比较平稳，营收一直在20亿元左右，但是净利润不断下滑，从1亿元下滑到了0.5亿元左右，直到2016年公司收购了天融信，业绩开始大幅增长。

此次出售的资产为广州南洋100%股权、南洋天津100%股权、广东南洋95%股权和南洋新能源100%股权，包含了全部的电线电缆业务，本次出售完成后，南洋股份将完全变成一家网络安全公司。

刚收购天融信，南洋股份就要出售自己的老本行，这不仅引发大家的疑问。电线电缆领域毕竟是郑钟南多年深耕之地，虽然利润比较少但也是盈利的，为什么郑钟南要剥离这部分业务呢？所谓隔行如隔山，面对不熟悉的互联网网络安全行业公司能否做到稳健经营？还是说公司另有打算？

实控人郑钟南的不断减持似乎回答了这个问题，2008年上市至今，郑钟南及其妻子郑巧娇、儿媳女婿合计实施了35次减持变动，套现金额超过10亿元。在完成网络安全业务一年之后，实控人郑钟南开始减持上市公司股份，从24.3%减持至12.33%，减持比例超过10%，其退出上市公司的动作明显。

二、抛开资本运作看公司业绩

让我们抛开资本运作，从公司业绩方面分析一下公司这次资产重组是否有道理。

南洋股份是广东省最大型生产电线电缆的企业，有着优质的客户资源。2019年公司中标了南方电网、广东电网、海南电网、广州供电局等项目，在广东省电线电缆市场名列前茅。

2019年公司营业收入为70.97亿元，其中有46.34亿元收入来自传统的电线电缆和电工铜线业务，占到营业收入的65.35%；网络安全的营业收入为24.15亿元，占比为34.07%。营业收入的一半以上来自于电缆业务，如果电缆业务被剥离，公司营收将会大幅下降。

但是电线电缆业务的毛利率确实比较低。

国内电线电缆企业数量多、规模小、产业集中度低，产品同质化严重，价格竞争仍然是行业竞争的主要手段。2016年之前南洋股份的毛利率只有13%左右，自2016年收购了天融信，公司的毛利率大幅增长。2019年公司的毛利率为26.68%，其中大部分由天融信的网络安全业务贡献，南洋股份2019年实现毛利中网络安全业务占比高达84.14%。而单独的网络安全业务毛利率高达60%以上。

由此看来，传统电线电缆业务盈利能力较差，而网络安全业务的产品竞争力显然更强，公司剥离这部分业务似乎也有一定道理。我们不得不谈一谈这个让南洋股份卖掉主业重点扶持的天融信是谁？

三、天融信是谁

1、防火墙市占率第一

天融信是网络安全行业的龙头，在防火墙硬件市场中，以23.97%的市场占有率排名第一；在VPN、入侵防御硬件市场中的市场占有率分别为6.55%和8.77%，分别位列第三和第四。此外，在其他网络安全细分市场中，天融信亦位于市场领先地位。防火墙，入侵监测与防御和VPN等在网络安全硬件市场中的合计份额约占60%，在贝壳投研（ID:Beiketouyan）看来这充分体现了天融信在网络安全行业的领先地位。

2、携手中电科、腾讯

另外，天融信在继续推进与腾讯、华为、浪潮、京东、阿里等云厂商深度合作，提供更加全面的内生云安全产品和解决方案。中国电科入股成为公司第三大股东，有利于公司拓展政企市场，提升了天融信的竞争力。天融信和腾讯建立深度战略合作关系，依托各自在云服务及网络空间安全领域的深厚积累和领先优势，开拓行业新市场。

3、行业赛道发展快速

南洋股份积极参与网安行业，大概也是看到了行业赛道的发展前景。从整个网络安全行业来看，2019年中国网络安全市场规模600亿元，同比增加20%，预计2021年我国网络安全市场规模将超900亿元，市场前景广阔。另外，云计算、物联网等带来网络安全新需求，2019年，中国云安全市场规模55.1亿元，增长率达45.8%，且预计未来几年仍将保持每年40%的高速增长。天融信已经自主研发了全新的超融合产品，提供了高效安全的私有云解决方案的同时还降低了公司成本。

四、总结

收购天融信后南洋股份的股价增长了近7倍，郑钟南则在收购完成后辞去了董事长的职位，由儿子郑汉武接替新任董事长。在贝壳投研（ID:Beiketouyan）看来从网安行业发展前景和天融信地位来看，子公司天融信的未来发展还是比较好的。但是实控人一边收购一边减持的行为引发人们质疑，天融信的创始人也已经减持了8.90%，要警惕公司的未来发展风险。（ty011）

捷佳伟创股吧

今日上午，光伏龙头隆基股份一改昨日暴跌态势，盘中一度涨超4%，消息面上，公司公告称，不会对美国单一市场产生重大依赖。

板块方面，风力发电板块涨幅居首，新能源和电源设备板块也大幅上涨；煤炭开采、铁矿石板块则跌幅居前。

截至午间收盘，上证指数上涨0.64%，深证成指上涨1.2%，创业板指上涨1.29%。

光伏板块涨势强劲

11月4日，隆基股份盘中一度涨超4%，截至上午收盘，隆基股份上涨2.8%，收于93.55元/股，半日成交额85.99亿元。

在此前的一个交易日，隆基股份盘中一度跌9.8%至90.18元/股，为今年3月15日以来出现的最大跌幅，市值跌破5000亿元。

11月3日晚间，隆基股份发布公告称，公司对美国市场的发货仍在正常进行，以满足美国客户的订单需求。美国海关的暂扣令暂未对公司的经营造成重大不利影响，公司将持续关注和评估暂扣令对公司美国出货的影响。

在隆基股份的股吧中，有网友表示：“隆基还是强啊，跌一天就涨了。”也有网友直称：“逆势拉升才是龙头的姿态。”

除了隆基股份，光伏板块中的其他个股也表现活跃，京运通、振江股份涨停，东方日升、爱旭股份、捷佳伟创等涨超7%。

风电板块批量涨停

此外，风力发电指数继续冲高，截至午间收盘，上涨7.55%，双一科技、吉鑫科技、明阳智能、恒润股份、中闽能源、天顺风能、大金重工、振江股份等均涨停。

中信证券指出，结合明确的顶层政策规划指引与地方的执行力度跟进，在风电领域，看好2021年全年的增量政策红利和土地生产要素支撑，特别是来自广东、湖南、山东地区的政策支持，有望加速政策红利向基本面传导。

今日上午，汽车板块也急速拉升，中通客车、亚星客车、*ST众泰涨停，安凯客车涨超8%，比亚迪、金龙汽车涨超5%。

东吴证券表示，汽车行业电动化+智能化渗透率持续超市场预期，趋势明确，看好自主崛起大行情。优质供给增加和双积分压力推动下，国内电动车渗透率提升速度持续超出市场预期。科技企业跑步入局将进一步加速汽车智能化进入摩尔定律阶段，迭代速率超市场预期。

关注结构调整

从主力资金的流向来看，电气设备板块5日主力净流入额超250亿元，居于行业首位，电子和传媒板块5日主力净流入额分别为178亿元和119亿元。而有色金属、银行、休闲服务等板块的5日主力净流出额则居前。

中银证券表示，市场下行风险可控，关注结构调整。盈利方面，短期内需依然较弱，但市场预期相对充分，未来关注政策调整。流动性方面，海外紧缩周期开启，国内以量换价以稳为主。风险偏好方面，迷雾渐散，市场情绪有望边际修复。

浙商证券表示，市场结构上，线索将从三季度的周期股复苏转向四季度的科技成长股，半导体引领科创板。三季报驱动下，积极把握国产替代主线下的黄金投资窗口，关注设备材料、设计、MCU等细分领域机会。（文中图片均来自Wind）

6月17日丨捷佳伟创(300724.SZ)公布，公司2019年员工持股计划第二个锁定期于2022年6月16日届满。

截至公告披露日，公司2019年员工持股计划第二个锁定期届满，解锁日期为2022年6月17日，第二个归属批次比例为本员工持股计划持股份额及对应收益的30%，对应股份数为20.496万股，占公司目前总股本的0.0589%。

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