首华转债(南宁糖业(000911)股吧)

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• 1、首华转债

• 2、南宁糖业(000911)股吧

• 3、首华转债股吧

• 4、首华转债发行规模

明天（11月18日）首华转债上市，这是一只从申购开始就饱受争议的可转债，毕竟转股价值只有70多。申购时就很多人放弃了，中签后也有人放弃了缴款，到了上市前又要担心破发，上市后又再想着何时下修...折磨人啊！

丨测评结果：

上市预估105.65。

丨首华转债：

❶ 评级：AA评级，可转债评级越高越好。

❷ 发行规模：13.79亿，可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率：22.110%。

❹ 单账户顶格申购中签：0.1138签。

丨转股价值变化

首华燃气今日收盘价19.58，转股价格25.02，当前转股价值=正股价格/转股价格*100=19.58/25.02*100=78.26，转股价值较低。

首华燃气10月29日（申购日前一日）收盘价为19.41。自申购日至今，其股价上涨0.88%，转股价值从77.58上升至78.26，可转债转股价值越高越好。

丨溢价率变化

由申购前一日的28.90%变为27.78%，可转债溢价率越低越好。

丨正股基本面

首华燃气科技（上海）股份有限公司主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。主要产品是天然气业务、园艺用品业务。

据首华燃气三季报分析：

同花顺

业绩预测：

暂无业绩预测。

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丨开盘预测

综合考虑，给予首华转债35%的溢价率，明日价值预估：78.26*1.35=105.65。

个人认为破发概率极低，如果破发我会捞货。

声明：本人有中签。

南宁糖业(000911,股吧)4月13日晚公告称，预计2018年第一季度归属上市公司股东的净利润亏损1.93亿元-1.94亿元，比上年同期减少6638.38%-6685.81%。

对于亏损原因，公司表示，2018年一季度主要产品白砂糖销售量比上年同期减少约37%，当季度白砂糖市场价格比上年同期下跌约1000元/吨，而政府物价部门制定的甘蔗收购价格同比不变，公司白砂糖销售毛利率同比大幅下降。同时，2017年一季度公司取得旧城改造项目土地熟化资金的资金占用费2480万元计入投资收益，而2018年一季度没有取得相关投资收益。(常佳瑞)

首华转债股吧

首华燃气(300483.SZ)发布向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告，本次发行13.79亿元可转债，可转债简称为“首华转债”，债券代码为“123128”。

原股东可优先配售的首华转债数量为其在股权登记日(2021年10月29日，T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售5.1371元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单位。社会公众投资者网上申购代码为“370483”，申购简称为“首华发债”。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年11月1日(T日)。

明天首华转债发行，下面是首华转债申购建议。

01

可转债申购建议

首华转债

基本信息：评级AA，发行规模13.790亿元，目前转股价值77.58元，转股溢价率28.90%，纯债价值88.495元。

债券期限：自发行之日起6年，即2021年11月1日至2027年10月31日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

债券利率：票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价110.00（包含最后一期利息）。

转股起止日期：2022年5月5日至2027年10月31日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时。

有条件赎回条款：1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款：最后2个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

公司简介：正股首华燃气，建筑施工行业，公司主营业务是天然气业务及园艺用品业务。其中，天然气开采及销售业务贡献了八成的营业收入；园艺用品占营业总收入的16％。

公司天然气勘探开发技术领先，拥有一整套适用于矿区地质条件和气藏特征的天然气勘探、开采、生产技术体系。合作区块天然气储量丰富，公司未来业务有较大的发展潜力。另外，天然气需求端逐渐恢复，天然气价格中枢抬升。

财务情况：公司 2020 年实现营业收入 15.26 亿元，同比增长 -0.33%；实现归母净利润 1.08 亿元，同比增长 46.11%。2021年前三季度实现营业收入 12.76 亿元，同比增长 22.51%；归母净利润 0.72 亿元，同比增长 -13.02%。

募集资金用途：本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、石楼西区块天然气阶段性开发项目；

2、补充流动资金。

股价短期情况：高点下跌一波震荡十来天之后继续下跌，没有止跌迹象。

可转债打新市场情绪不错；公司质地一般；债券评级AA，尚可；转股溢价率28.90%，不好；纯债价值88.495元，不错；下修条款宽松；有回售保护；股价短期走势不好。

虽然股价短期有下跌的趋势，但下修条款宽松，表明公司有较强下修转股价的意愿。

综上，申购评价给予★★★★。

申购评价体系：满星五颗星★★★★★。四星及以上顶格申购；三星半尚可申购；三星谨慎申购；三星以下放弃申购。

风险提示：本文所提到的观点仅是个人思考交流，不构成买卖建议，风险自担哦。

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