首华转债(南宁糖业(000911)股吧)

2022-06-30 8:02:19 证券 xialuotejs

首华转债



本文目录一览:



明天(11月18日)首华转债上市,这是一只从申购开始就饱受争议的可转债,毕竟转股价值只有70多。申购时就很多人放弃了,中签后也有人放弃了缴款,到了上市前又要担心破发,上市后又再想着何时下修...折磨人啊!

丨测评结果:

上市预估105.65。

丨首华转债:

❶ 评级:AA评级,可转债评级越高越好。

❷ 发行规模:13.79亿,可转债规模越大流动性越好。

❸ 原始股东配售率:22.110%。

❹ 单账户顶格申购中签:0.1138签。


丨转股价值变化

首华燃气今日收盘价19.58,转股价格25.02,当前转股价值=正股价格/转股价格*100=19.58/25.02*100=78.26,转股价值较低。

首华燃气10月29日(申购日前一日)收盘价为19.41。自申购日至今,其股价上涨0.88%,转股价值从77.58上升至78.26,可转债转股价值越高越好。


丨溢价率变化

由申购前一日的28.90%变为27.78%,可转债溢价率越低越好。


丨正股基本面

首华燃气科技(上海)股份有限公司主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。主要产品是天然气业务、园艺用品业务。


据首华燃气三季报分析:

运营能力明显恶化,企业经营效益大幅下降;成长能力明显恶化,主营业务盈利性加速下滑;偿债能力维持稳定,短期偿债能力极大削弱;运营能力有所加强,资金使用效率得到显著提高;现金流能力维持稳定,销售回款能力亦有所增强;

同花顺

业绩预测:

暂无业绩预测。


➨点击查看11月1日首华转债申购测评


丨开盘预测

综合考虑,给予首华转债35%的溢价率,明日价值预估:78.26*1.35=105.65。

个人认为破发概率极低,如果破发我会捞货。

声明:本人有中签。




南宁糖业(000911)股吧

南宁糖业(000911,股吧)4月13日晚公告称,预计2018年第一季度归属上市公司股东的净利润亏损1.93亿元-1.94亿元,比上年同期减少6638.38%-6685.81%。

对于亏损原因,公司表示,2018年一季度主要产品白砂糖销售量比上年同期减少约37%,当季度白砂糖市场价格比上年同期下跌约1000元/吨,而政府物价部门制定的甘蔗收购价格同比不变,公司白砂糖销售毛利率同比大幅下降。同时,2017年一季度公司取得旧城改造项目土地熟化资金的资金占用费2480万元计入投资收益,而2018年一季度没有取得相关投资收益。(常佳瑞)




首华转债股吧

首华燃气(300483.SZ)发布向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告,本次发行13.79亿元可转债,可转债简称为“首华转债”,债券代码为“123128”。

原股东可优先配售的首华转债数量为其在股权登记日(2021年10月29日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售5.1371元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位。社会公众投资者网上申购代码为“370483”,申购简称为“首华发债”。

本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年11月1日(T日)。




首华转债发行规模

明天首华转债发行,下面是首华转债申购建议。


01

可转债申购建议

首华转债

基本信息:评级AA,发行规模13.790亿元,目前转股价值77.58元,转股溢价率28.90%,纯债价值88.495元。

债券期限:自发行之日起6年,即2021年11月1日至2027年10月31日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

债券利率:票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%,到期赎回价110.00(包含最后一期利息)。

转股起止日期:2022年5月5日至2027年10月31日止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

向下修正条款(下调转股价格):在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时。

有条件赎回条款:1)转股期内,A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

回售条款:最后2个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时;募集资金用途出现重大变化时。

公司简介:正股首华燃气,建筑施工行业,公司主营业务是天然气业务及园艺用品业务。其中,天然气开采及销售业务贡献了八成的营业收入;园艺用品占营业总收入的16%。

公司天然气勘探开发技术领先,拥有一整套适用于矿区地质条件和气藏特征的天然气勘探、开采、生产技术体系。合作区块天然气储量丰富,公司未来业务有较大的发展潜力。另外,天然气需求端逐渐恢复,天然气价格中枢抬升。

财务情况:公司 2020 年实现营业收入 15.26 亿元,同比增长 -0.33%;实现归母净利润 1.08 亿元,同比增长 46.11%。2021年前三季度实现营业收入 12.76 亿元,同比增长 22.51%;归母净利润 0.72 亿元,同比增长 -13.02%。

募集资金用途:本次募集可转债的资金用于如下用途。

1、石楼西区块天然气阶段性开发项目;

2、补充流动资金。

股价短期情况:高点下跌一波震荡十来天之后继续下跌,没有止跌迹象。

可转债打新市场情绪不错;公司质地一般;债券评级AA,尚可;转股溢价率28.90%,不好;纯债价值88.495元,不错;下修条款宽松;有回售保护;股价短期走势不好。

虽然股价短期有下跌的趋势,但下修条款宽松,表明公司有较强下修转股价的意愿。

综上,申购评价给予★★★★。

申购评价体系:满星五颗星★★★★★。四星及以上顶格申购;三星半尚可申购;三星谨慎申购;三星以下放弃申购。

风险提示:本文所提到的观点仅是个人思考交流,不构成买卖建议,风险自担哦。


今天的内容先分享到这里了,读完本文《首华转债》之后,是否是您想找的答案呢?想要了解更多首华转债、南宁糖业(000911)股吧相关的财经新闻请继续关注本站,是给小编最大的鼓励。