东方新能源汽车基金400015(长春经开药业有限公司)东方新能源汽车基金400015还能买吗

2022-06-28 19:54:08 基金 xialuotejs

东方新能源汽车基金400015



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12月27日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)12月24日净值下跌4.38%,引起投资者关注。当前基金单位净值为4.1035元,累计净值为4.5635元。

东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益447.09%,今年以来收益46.17%,近一月收益-12.35%,近一年收益54.28%,近三年收益297.74%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益219.68%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恩捷股份(持仓比例6.98%)、天赐材料(持仓比例5.86%)、比亚迪(持仓比例4.73%)、天齐锂业(持仓比例4.66%)、新宙邦(持仓比例3.86%)、赣锋锂业(持仓比例3.54%)、亿纬锂能(持仓比例3.43%)、宁德时代(持仓比例3.32%)、杉杉股份(持仓比例3.23%)、华友钴业(持仓比例3.21%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

新能源汽车板块年初以来的上涨基于非常扎实的基本面,景气度不断超预期,业绩不断上调,符合我们一直以来的行业处在持续和加速为特征的发展新阶段的判断。

东方新能源汽车努力通过个股的选择获取超额收益。不仅限于对行业整体景气度的跟踪,更致力于精细化研究寻找超越行业的alpha。

决定股票的因素很多,新能源车行业属于典型的新兴技术行业,变化之快,革新之多,纷繁复杂之中,需要化繁为简,在把握框架性及完整性后寻找主要矛盾。所以新能源汽车行业的行情需要一方面坚守最珍贵的不变的东西,另一方面在不变中寻找变化:

1)产业趋势来看,不变的是行业趋势已经不可逆,变化的是驱动力从政策变成了产品。

2)产业链来看,不变的是下游需求的不断超预期和优质供给的多样化,变化的是上游供给不足带来的供需缺口。

3)竞争要素来看,不变的是整车的差异化竞争,变化的是行业竞争要素的变化,汽车的竞争要素已经变成了智能化电动化。

4)整车格局来看,不变的是各家车企的高歌猛进,变化的是部分自主车企开始脱颖而出,取得了领先优势。

5)产业发展核心要素来看,不变的是降本增效的主旋律,变化的是降本增效的路径逐步多元化。

6)增长极来看,不变的是全球渗透率的上升,变化的是增长级的多元化和增长斜率的不同。

总之,在行业成长和变革的拐点和加速期,我们将深耕这一行业,把握每个阶段的主要矛盾和核心变量,在坚守不变,寻找变化中为投资者挖掘优质资产共同成长。

报告期内基金的业绩表现




长春经开药业有限公司

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,长春中医药大学附属医院迅速组织专家组与时间赛跑,王檀教授带领团队取得重要研究成果。省食药监局开通审批绿色通道,长春市经开区批准长春人民药业集团有限公司复工生产,政、研、产快速无缝对接,为战胜疫情争取了宝贵时间。


据了解,王檀教授团队根据疫情提出了防控药方“除湿防疫散”,具有除湿运脾、温中和胃、扶正辟疫之功效。经过专家论证,认为此方与附属医院已故国医大师任继学教授在抗击“非典”中研制的“扶正除疫颗粒”,都有“预防为主,愈后巩固”的功效。附属医院为吉林省赴湖北抗疫国家医疗队队员赠送除湿防疫散颗粒648人份,为广大门诊患者配置各类剂型代茶饮近3万人份。


非常时期,非常之举。为了尽快使两种中药制剂投放到临床,省食品药品监督管理局本着“急事特办,特事快办”的原则,开启了审批“绿色通道”,注册处、审评中心加班加点,第一时间审核资料,以最快速度批准了“扶正除疫颗粒”的委托加工和“除湿防疫散”的生产。


疫情来临省内企业不能复工,长春经济开发区管委会勇于担当,批准辖区内的长春人民药业集团有限公司复工,承接批量生产中药制剂的任务。与此同时,省食药监局派出专人到生产现场督导检查,确保生产环节无疏漏。





东方新能源汽车基金400015净值

11月07日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)11月06日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1248元,累计净值为1.5848元。

东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益49.96%,今年以来收益10.43%,近一月收益4.90%,近一年收益10.24%,近三年收益-26.16%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益-13.74%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有先导智能(持仓比例4.59%)、华友钴业(持仓比例4.58%)、三花智控(持仓比例4.48%)、宁德时代(持仓比例4.38%)、国轩高科(持仓比例4.26%)、当升科技(持仓比例4.25%)、亿纬锂能(持仓比例3.73%)、璞泰来(持仓比例3.66%)、新宙邦(持仓比例3.45%)、宏发股份(持仓比例3.45%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

自上而下看,市场关注的焦点在经济下行压力、国内对冲政策等方面,而这些因素不确定性都很大。自下而上看,分化或分层是市场最大最确定的特点,一批具有宽厚的护城河、竞争优势突出、治理完善、财报优异的公司,无论内外部环境如何,都在不断创造价值并不断被越来越多的投资者认可。究其原因,市场的时代背景已经从总量波动为主变成了结构分化为主,大批优质公司走上了强者恒强的路。同时,投资者结构也正在发生机构化和国际化的深刻变化,正在发生质变,而这一趋势还在持续。短期来看,市场仍然面临着经济下行、国内对冲政策等的干扰,但是市场的核心逻辑已经不是过去过度关注宏观、总量,从而追求贝塔,而更重要的是对优质公司的价值判断。CS新能车(399976)涨幅远落后于大盘,主要原因是行业补贴退坡的压力叠加了汽车市场的不景气,对行业造成较大冲击。而行业补贴退坡的过程是加速优胜劣汰的过程,龙头企业竞争力日益凸显。我们的投资方向始终坚持围绕消费升级、全球供应这一主线,投资于具备全球竞争力的产业链龙头,投资于优质资产,未来我们也将继续秉承这一理念。

2019年7月1日起至2019年9月30日,本基金净值增长率为1.20%,业绩比较基准收益率为7.60%,低于业绩比较基准6.40%。




东方新能源汽车基金400015还能买吗

11月18日讯 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金(简称:东方新能源汽车主题混合,代码400015)11月17日净值下跌1.89%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2533元,累计净值为2.7133元。

东方新能源汽车主题混合基金成立以来收益200.42%,今年以来收益73.61%,近一月收益13.36%,近一年收益110.06%,近三年收益61.68%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李瑞,自2018年06月21日管理该基金,任职期内收益75.55%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有比亚迪(持仓比例8.33%)、汇川技术(持仓比例7.00%)、恩捷股份(持仓比例6.53%)、宁德时代(持仓比例5.97%)、亿纬锂能(持仓比例5.05%)、赣锋锂业(持仓比例4.69%)、当升科技(持仓比例4.52%)、三花智控(持仓比例4.43%)、宏发股份(持仓比例4.08%)、天赐材料(持仓比例3.97%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

市场整体高位宽幅震荡,波动增大,分化加大。市场的宏观经济特征是确认复苏以及货币边际收紧,期间叠加了中美、中印关系带来的风险偏好的回落。所以当下市场的核心矛盾是估值和盈利的赛跑,需要把握盈利或景气度为主线的结构性机会。

结构上,继续看好风格均衡和增长预期强化带来的板块的修复。以汽车板块为例,到店、销量、库存数据表现都很好。中长期看好成长确定性较好的行业,包括汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等高端制造业。新能源汽车板块景气度环比改善,经过前期调整可以开始布局。另外重点关注十四五规划带来的投资机会。需要关注的风险是美国大选期间中美关系的风险。

以汽车电动化智能化、光伏、工业自动化等为代表的中国高端制造业正作为制造业产业转型升级的代表展现出极强的产业趋势性机会。我们中长期看好新能源汽车的成长性及确定性,电动化、智能化、网联化将成为不可逆的产业趋势。投资策略方面,我们基于长期视角的企业成长持续性、确定性和增长质量进行选股,投资方向将继续坚持围绕产品升级、全球供应这一主线,投资于具备全球竞争力,产品力或成本具有领先优势的细分产业链龙头。


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