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(原标题:刚刚,重磅出炉!基金公司最新业绩50强榜单来了!)
最两天都是在迎新年中度过,大家都将正式开启2022年的征程。在这一特别的日子里,总结下基金公司投资能力能作为一个较好的开端。
市场永远都存在不确定性,最近10年牛熊更迭中,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?
最近5年市场由熊转牛风格变化较大,哪家公司能迅速抓住机会?
最近3年市场结构性机会突出,究竟哪家公司最能获得超额收益?
2021年基金公司是最强王者?
海通证券日前发布的最新业绩统计揭开了这些疑问的答案。
10年“王者”银河、兴证全球、中欧位居前三
10年,真的是非常之漫长,A股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验,10年可谓是经历了多轮市场牛熊、风格轮转,这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。这也值得每位投资者重视,这体现的是基金公司投研平台的实力。
海通证券数据显示,2012年1月4日至2021年12月31期间市场波荡起伏,先是自2012年是中小盘成长股逐渐腾飞的开始,在这一期间表现突出,尤其是2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,上证指数创出历史性第二高峰。
然而,2015年下半年牛市嘎然而止,2016年初还出现熔断,经过2016年至2018年的调整,价值风格逐渐显现优势,市场更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价,并在2019年、2020年迎来结构性牛市,消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。2021年市场波动及分化较2020更大,演绎一波结构性行情,新能源、光伏等领域表现出色。
这十年间“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,其中一批公司“长跑”能力突出。具体来看,银河基金成为最近十年权益类基金绝对收益榜冠军,最近10年权益基金平均收益达到562.34%,在64家基金中排名第一。也是目前唯一一家10年收益率超过500%的基金公司。
兴证全球基金紧随其后,以479.83%的收益在64家基金中排名第二。中欧基金则以436.14%的收益率在64家基金公司中位列第三。富国基金、汇添富、诺德、景顺长城、汇丰晋信排名第四至第八,这些基金公司整体收益均超过400%。
此外,新华、中信保诚、国联安、中银、金鹰、万家、国海富兰克林、易方达、交银施罗德等最近10年的权益基金绝对收益也超过340%。
从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。
从最近10年的业绩来看,大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司,其中最近11年大型基金公司平均收益为349.7%,而中型和小型的仅为268.18%、262.24%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益,“马太效应”明显。
从近两年看,易方达、兴证全球、富国、中欧、汇添富、景顺长城、交银施罗德等头部基金公司拥有较好感召力,新基金发行较强,资金正流向此类“头部公司”。
7年“牛熊周期”之下万家、民生加银、诺德领跑
A股市场往往“牛短熊长”,而7年是一个非常重要的时间段,因为A股一轮牛熊周期往往在七八年左右。因此7年业绩考验的是一家基金公司在一轮牛熊周期之下的表现。
从7年期(2015年1月5日到2021年12月31日)来看,2015年正是成长股市场走强之际,是一波成长股结构性牛市,而2016年至2018年市场震荡之后,2019年以来又出现一波结构性行情,随后一直是这一结构性行情的演绎。
在这7年市场震荡之中,一波抓住了市场机遇的基金公司获得较好收益。绝对收益排名看,万家旗下权益类基金平均收益率达到394.56%,在73家公司中排名第一,显示出该公司在最近7年市场中抓住了市场机遇。
民生加银、诺德、财通、兴证全球旗下权益类基金平均收益率分别为309.53%、290.65%、289.9%、280.9%,排名第二至第五,收益率均超过280%。
而交银施罗德、景顺长城、银河、银华、中欧、新华7年期绝对回报也超过250%,显示出较强的中期投资能力。这些公司核心投研稳定,较好地把握住了机会。
从基金公司规模来看,同样是大中型基金公司业绩更好。11家大型基金公司7年收益平均值为226.28%,而8家中型基金公司的平均收益则为192.65%;纳入统计的54家小型基金公司这一业绩数据仅161.81%。
5年长期业绩领先信达澳银、农银汇理、景顺长城名列前三
其实最近5年A股往往经历了一次由熊转牛的更迭,能够业绩领先的通常是能在熊市中抗跌、牛市里抓住机遇的长跑优秀者。因此,从长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。
海通证券数据显示,从2017年1月3日到2021年12月31日的5年间,股市起伏较大。2017市场风险偏好明显较低,随后整体市场起起伏伏,而在2019年市场逐渐回暖,逐渐开始了3年的结构性行情。
这五年间一批公司“长跑”能力突出。具体来看,信达澳银成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,最近5年权益基金平均收益达到313.87%,在101家基金中排名第一。信达澳银也是5年期业绩中唯一一家超300%的基金公司,并和后来者拉开差距。
农银汇理基金紧随其后,以196.78%的收益在101家基金中排名第二。景顺长城基金、中欧、财通、诺德、易方达、银河、工银瑞信、万家排名第三至第十,这些基金公司整体收益均超过165%。
从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为142.75%、132.93%,而小型的仅为105.95%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。
3年结构性行情之下信达澳银、农银汇理、创金合信领跑
3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点,尤其是最近3年是明显的结构性牛市,更突显出各大基金公司抓住黄金赛道的能力。
从3年期(2019年1月2日到2021年10月31日)绝对收益排名看,五年期冠军的信达澳银继续领跑,旗下权益类基金平均收益率达到289.88%,在123家公司中排名第一,显示出该公司在最近3年、最近5年市场中均抓住了市场机遇。
农银汇理、创金合信、红土创新旗下权益类基金平均收益率分别为273.52%、264.09%、263.39%,排名第二至第四,收益率均超过260%。此外,鹏扬、汇丰晋信、宝盈、上投摩根、恒越、工银瑞信旗下权益类基金3年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。
从基金公司规模来看,11家大型基金公司3年收益平均值为156.3%,而9家中型基金公司的平均收益则为153.53%,纳入统计的103家小型基金公司这一业绩数据为137.72。
2021年10家公司收益超30%
“分化”是2021年A股市场的关键词,这是一个行情极端分化的年份,不仅不同行业间的分化明显,如景气度比较高的新能源全年表现突出,偏上游的强周期个股全年走势比较强,但过去两年涨幅较大、估值较高的消费、医药等核心资产2021年以来的调整时间和调整幅度较大;而且,2021年小市值个股整体表现明显优于大盘蓝筹股;产业结构上,上游大宗原材料类个股2021年表现较好,而偏下游的消费类个股表现较差。
用WIND数据显示,截至2021年12月31日,2021年不少主流指数都呈现上涨态势,上证指数时隔28年后再次收获年线三连阳。上证指数、深证成指、创业板指全年分别上涨4.8%、2.67%、12.02%,均连涨三年。但是沪深300则下跌了5.2%,上证50更是大幅下跌10.06%,凸显指数表现的较大分化。
从行业表现来看,中信一级行业中,2021年电力设备及新能源表现最好,全年涨幅达到50.41%,基础化工、有色金属、煤炭、钢铁的涨幅也超过40%。此外,电力及公用事业、建筑、汽车、综合等也表现不错。但消费者服务、非银行金融、家电、房地产等表现较差。
在这一结构性行情之下,整体公募基金抓住了“黄金赛道”的机遇,整体表现要好于主流指数。海通证券数据显示,122家基金公司2021年获得正收益,更有10家基金公司收益超30%。
数据显示,2021年表现最好的是中庚基金,年内业绩达到48.27%,排名第一。紧随其后是东方阿尔法,2021年收益为43.68%。此外,江信、信达澳银、东方、先锋、恒越、农银汇理等公司业绩也不俗。排名靠前的基金公司,旗下有不少产品较多地配置新能源等领域,把握住结构性行情,表现较优。
数据说明:
1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。
2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和非摊余成本法的封闭债基,不包含货币基金、理财债基、摊余成本法封闭债基和指数债基。
3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。
数据来源于wind、基金公司官网及海通证券研究所
网数据显示,12月4日上证指数报收3309.62点,跌0.24%;深证成指报收11014.55点,涨0.01%;创业板指报收1797.77点,跌0.38%。
今日两市主力资金净流入-165.7元,其中沪市-47.7亿元,深市-118亿元,中小板-53.0亿元,创业板-39.6亿元。
板块方面,8个行业主力资金净流入,53个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 酿酒行业 | 1.52% | 12.8亿 |
2 | 保险 | 2.57% | 2.04亿 |
3 | 民航机场 | 0.88% | 1.97亿 |
4 | 化肥行业 | -0.96% | 852万 |
5 | 港口水运 | -0.03% | 574万 |
数据Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子元件 | -2.14% | -27.0亿 |
2 | 软件服务 | -2.72% | -14.3亿 |
3 | 机械行业 | -1.96% | -13.3亿 |
4 | 电子信息 | -1.98% | -12.6亿 |
5 | 化工行业 | -1.75% | -9.31亿 |
数据Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股834只,净流出个股2396只。主力资金净流入、净流出前20个股
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 2.48% | 4.87亿 |
2 | 五粮液 | 4.06% | 3.61亿 |
3 | 中新赛克 | -0.51% | 2.68亿 |
4 | 药石科技 | -0.62% | 2.45亿 |
5 | 伊利股份 | 2.96% | 1.82亿 |
6 | 泸州老窖 | 3.90% | 1.79亿 |
7 | 中兴通讯 | 4.05% | 1.77亿 |
8 | 南方航空 | 5.10% | 1.54亿 |
9 | 宏达电子 | -8.88% | 1.34亿 |
10 | 新华保险 | 4.00% | 1.28亿 |
11 | 美的集团 | 1.82% | 1.13亿 |
12 | 海螺水泥 | 1.33% | 9645万 |
13 | 山西汾酒 | 6.86% | 9318万 |
14 | 驰宏锌锗 | 3.59% | 7793万 |
15 | 豪能股份 | -7.50% | 7631万 |
16 | 中国石化 | 0.17% | 7375万 |
17 | 金风科技 | 5.40% | 6857万 |
18 | 浙江龙盛 | 4.10% | 6603万 |
19 | 民生银行 | 0.11% | 6545万 |
20 | 恒瑞医药 | 2.00% | 6133万 |
数据Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 科大讯飞 | -1.40% | -4.58亿 |
2 | 士兰微 | -3.12% | -3.94亿 |
3 | 紫光国芯 | -4.00% | -3.19亿 |
4 | 中环股份 | -3.83% | -2.96亿 |
5 | 潍柴动力 | -4.77% | -2.37亿 |
6 | 梅泰诺 | -9.99% | -2.09亿 |
7 | 通富微电 | -2.35% | -1.79亿 |
8 | 赣锋锂业 | -1.59% | -1.69亿 |
9 | 中信国安 | -4.12% | -1.66亿 |
10 | 韶钢松山 | -4.47% | -1.61亿 |
11 | 双鹭药业 | -7.69% | -1.60亿 |
12 | 光威复材 | -9.92% | -1.60亿 |
13 | 华天科技 | -2.27% | -1.52亿 |
14 | -0.91% | -1.38亿 | |
15 | 洛阳钼业 | -1.55% | -1.34亿 |
16 | 云铝股份 | -4.21% | -1.23亿 |
17 | 八一钢铁 | -3.87% | -1.14亿 |
18 | 太极实业 | -0.12% | -1.13亿 |
19 | 寒锐钴业 | -3.05% | -1.11亿 |
20 | 分众传媒 | -2.16% | -1.10亿 |
数据Choice数据
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杨皖玉 中国证券报·
广发基金旗下基金为基民赚了334.45亿元,排名第一,天弘基金旗下基金赚得327.58亿元,位列亚军。富国基金、博时基金、国泰基金、工银瑞信基金、南方基金、华安基金6家基金公司旗下基金为基民均赚超200亿元。
具体到基金来看,天弘余额宝货币2021年最能为基民赚钱,实现181.01亿元的利润。农银新能源主题、南方500ETF、华夏能源革新A、诺安成长、芯片ETF、前海公用事业6只基金为基民赚超50亿元。
今天,各大指数继续上攻,大盘逼近3400点大关,再创反弹新高。
板块方面,煤炭、有色、汽车和白酒板块涨幅居前。
眼瞅着各大指数慢慢收复年内失地,基金上半年度的“中考成绩”也即将揭晓。
不算今天,2022年上半年仅剩下最后3个交易日,究竟哪些基金经理在今年宽幅震荡的行情中拔得头筹?谁又将笑到最后呢?
最牛基金年内涨幅超40%
2022一开年,各大指数纷纷展开调整。3、4月份在上海疫情扰动下,沪指下挫速度加快,年内最大回撤一度超过20%,创业板指最大回撤更是达到惊人的34%。
大盘在4月27日见到阶段低点后,展开绝地反击。在欧美股市近期持续调整背景下,越走越强。
老司基看了一下,截至6月27日收盘,上证指数从4月27日低点反弹两个月来,累计涨幅已经超17%;双创板块反弹更猛,其中创业板指大涨32%,科创板50指数大涨27%。
基金方面,最近也是大幅回血。数据显示,近1月,股票型基金平均收益率达到12.42%,混合型基金收益平均收益率达9.5%,上涨基金比例高达99%;从年内收益来看,不少基金已收复全部失地,股票型基金中有125只获得正收益,占比5%;混合型基金有651只获得正收益,占比达到11%。
时间行至6月底,距离2022年半年业绩考核点越来越近,近期A股市场的大幅回暖,也让半年度基金业绩争夺战越来越趋白热化。截至6月24日,2022年涨幅居前的十大主动权益基金如下。
2022年涨幅居前的十大主动权益基金
时间截至:2022.6.24
老司基看到,前十大牛基中,万家基金黄海和中庚基金丘栋荣分别有3只和2只基金入围,成为最大赢家。其中,万家宏观择时多策略(519212)一骑绝尘,年内涨幅高达41.18%,位居榜首。
一人狂欢还是两人PK?
每次半年度、年度行情收官,冠军基金都会成为业界关注的热门话题。
老司基觉得, 从2022年上半年情况来看,战局比较清晰。最大的悬念或许是,万家黄海的一人狂欢还是他和中庚丘栋荣的强强对决。
截至6月24日,主动权益类基金中排名第一是黄海管理的万家宏观择时多策略基金,年内业绩达到41.18%,是今年以来唯一一只业绩超40%的主动权益基金。而同样是黄海管理的万家新利(519191)、万家精选混合A(519185)位居第2、第3名,年内收益率均超过30%。
从基金2022年一季报数据来看,3只基金的行业配置和前十大重仓股几乎是一个模版复制出来的。前两大重仓行业分别为煤炭和房地产板块,合计占比均超过70%,高度集中。而3只基金的前十大重仓股全部一样,且第一大、第二大重仓股均为陕西煤业和保利发展。
从丘栋荣情况来看,他管理的中庚价值品质一年持有期混合(011174)和中庚价值领航混合(006551)上半年表现也不错,年内收益率分别达到12.96%和10.49%,均进入十强榜单。
作为管理规模超200亿的主动权益明星基金经理,丘栋荣也算是为2022年普遍遭遇较大回撤的顶流基金经理们挽回了些许颜面。
中庚价值领航是丘栋荣加盟中庚基金后管理的首只产品,也是他的代表作品。丘栋荣自2018年12月管理至今3年多时间,任职总回报达到139.51%,任职年化回报超28%,位居同类基金回报前15%;而中庚价值品质一年持有期混合成立于去年1月,成立1年多来,业绩表现也不俗,成立至今总收益54.78%,远超同期偏股混合型基金-9.14%的平均收益率,近1年、近6月业绩回报均位居同类前1%。
从两只基金的行业配置和前十大重仓股来看,前三大重仓行业分别为,港股互联网科技、有色金属和石油石化板块。前十大重仓股包括美团、快手等港股科技股,中国宏桥、中国海洋石油等港股有色、油气股,以及A股的鲁西化工、常熟银行、苏农银行等化工、银行个股,行业配置相对均衡。
从目前战况来看,老司基认为,黄海一个人的狂欢概率更高,3只基金有非常强的业绩领先优势。像今天煤炭板块又是大涨超4%,位居所有申万31个一级行业板块第一,黄海3只基金最新净值或将继续扩大领先优势。
不过,从4月27日以来的反弹行情看,一批新能源基金成为“领涨急先锋”,在短短两个月时间内有23只基金(A/C份额分开计算)反弹超60%,力度极大。像信澳新能源精选混合基金(012079)近2月大涨超66%,高居反弹收益榜单第一名;金信转型创新成长(002810)、泰达宏利新能源股票A(012126)等新能源赛道基金近2月也狂飙超65%。它们,能成为掀翻黄海、丘栋荣的黑马基金么?
最后3天,部分主动权益基金仍有一搏之力。
如果你持有这些牛基,偷着乐就好;如果你没有买,现在也不建议你去追,我们就当看个热闹吧。
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