002022科华生物(汇添富基金净值查询)

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近日，各大上市公司纷纷披露了三季报，受疫情影响，一批“抗疫”股纷纷业绩报喜，科华生物（002022.SZ）也发布了靓丽的前三季度业绩预告，科华生物前三季度预计经营业绩比上年同期增长71.71%-89.13%，盈利6.9亿元-7.6亿元。公司称业绩增长由于新冠检测相关市场需求依然保持增长，公司分子诊断相关业务仍保持较好的增长态势，导致常规生化诊断、免疫诊断产品业务稳中有增。

实际上，从疫情发生以来，大部分体外诊断领域公司都赚得盆满钵满，业绩增长并不是一件新鲜事。回顾2020年全年，科华生物总营收41.6亿元，同比增长72.11%；归母扣非净利润6.6亿元，同比增长258.44%。

然而，看似大幅增长的业绩却难掩公司近年来的发展隐忧。

就在发布业绩增长三季报第二天，科华生物就发布了关于收到民事裁定书的公告，一纸裁定书也将科华生物深陷仲裁风波一事也一同披露出，相关裁定驳回上海科华生物工程股份有限公司的复议请求，并立即执行冻结科华生物持有的西安天隆科技及苏州天隆科技股份。据悉，这两家公司是科华生物的利润主要来源，然而科华生物对这两家公司的控制权却出现了动摇。

业绩依靠天隆科技，如今深陷仲裁风波

在今年5月科华生物的年报业绩说明会上，有投资者提问“2020年度财报除去西安天隆科技业绩，公司本部营收及利润多少（占比）？”科华生物方面的回复是“科华股份单体报表，2020年度营业收入6.02亿，净利润2033万元。”因此细究起来，2020年这6.6亿的扣非净利润，按照科华生物持有天隆公司的62%股份计算，可能多数来自于天隆公司。

但从目前的情况来看，科华生物很有可能将要失去天隆科技的控制权。

2018年6月，科华生物与彭年才、李明、苗保刚、西安昱景同益签订《投资协议书》投资西安天隆和苏州天隆，根据评估报告，以2017年9月30日为评估基准日，天隆公司全部股东权益价值评估值为7.7亿元。其中，西安天隆评估权益为5.2亿元，苏州天隆评估权益为2.5亿元。根据协定，科华生物收购天隆公司的全部股权共分两个阶段完成，第一阶段为科华生物以5.54亿元取得62%的股权；第二阶段为科华生物在2021年度完成对剩余38%股权的收购，最终完成100%股权的整体收购。科华生物在投资协议签订时就已完成对天隆公司投资5.54亿元，并取得62%的股权。

根据协定，第二阶段的收购价格以下列两者孰高为准：9亿元；或标的公司2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润×25倍。

由于受新冠肺炎疫情爆发等客观因素的影响，天隆公司的收入和利润均出现了爆发式增长，2020年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润合计达到11.06亿元。根据当初的协定，科华生物收购天隆公司剩余38%股份的需支付的投资价款高达105亿元。

四位仲裁申请人提出的仲裁请求包括：要么立即支付105亿元的剩余投资价款；要么以相应的价格回购科华生物持有的天隆公司股份。

根据年报，截至2021年第一季度末，科华生物的货币资金仅有23.05亿元，而总资产（流动资产+非流动资产）也仅有64.29亿元。换句话说，即使科华生物倾尽全副家当也无法偿付申请人要求的仲裁金额。若天隆科技仲裁成功，科华生物将要失去这唯一的利润来源，对于上市公司来说损失惨重。

在这一情况下，科华生物迟迟未能履约收购天隆科技剩余股权，并解释称，2020年受新冠疫情等客观因素影响，天隆科技的收入和利润均出现了爆发式增长，该项增长情况已超出了各方在签订《投资协议书》时正常可预见及可预测的范围；在此情形下，上市公司作为受不利影响的一方，依法有权要求重新协商，以变更或者解除“进一步投资”交易条款，且上市公司也已向对方提出了重新协商的要求。

天隆科技原股东遂提请仲裁，并先行冻结了科华生物部分银行账户、查封了涉争议公司的股权。科华生物提出复议申请，就有了本文开头所述的民事裁定书公告。至此，科华生物处境已经非常尴尬，能否处理好此次股权收购争议，对科华生物未来发展以及业绩表现具有重要影响，那么，是什么原因让科华生物陷入如此尴尬的境地？这显然不是一句疫情因素就能解释的。

经营持续动荡

曾经科华生物也有过辉煌时刻，是国内第一家上市的外诊断企业企业，2004年7月就登陆深交所，曾经是国内生产量最大、市场占用率最高、品类最齐全的体外诊断企业，最高市值曾高达300多亿元。同时也是国内第一家将乙肝、丙肝、艾滋诊断试剂推向市场的企业，也是率先开发出SARS诊断试剂的企业。

然而科华生物近几年的经营可谓是动荡不安，很大一部分问题来自于引进的外资战略投资者。

2014年，LAL公司分别从数名股东手上购入科华生物股份合计7557.1万股，占总股本的15.35%；2015年又通过认购非公开发行股票的2029.2万股，认购之后合计持有股份9586.3万股。

科华生物当时在LAL公司战略入股时曾表示，通过引入境外战略投资者可以改善公司股权结构，加强公司经营管理能力，提升公司的综合竞争力，增强公司的盈利能力。外资战略入股之后，科华生物股价确实也走出一个高峰。

然而好景不长，外资战略入股一年后，2015年科华生物的营收与净利润不升反降，2015年净利润、营收增幅分别为-27.86%、-5.10%。虽然近5年科华生物的业绩都显得十分稳定，营收总体呈现平稳上涨趋势，但这些年净利润增幅仅2016年为正，其余年份的增幅均为负。增收不增利的同时也显示出其业绩増长乏力，外资战略入股并没有为科华生物带来可观的业绩增长。

此后由于大股东频繁变更、研发人员数量下降、迅速扩张后形成的巨额商誉问题等，使得科华生物逐渐走向下坡路，与后来的上市体外诊断公司如安图生物、华大基因等市值拉开了明显的差距。甚至在疫情爆发后的2020年，市场如此景气的情况下，科华股份净利润仅仅2033万元。

投资并购收效甚微

实际上，当年LAL入主公司，带来的管理层变动也影响了公司业务。

根据公开资料显示，LAL公司是方源资本设立的一家持股公司。方源资本是目前专注中国市场规模最大的私募股权投资基金之一，基金规模约四十四亿美元。

由于方源资本是家投资机构，资本运作是其优势，接手科华生物之后便定下了“内生增长+外延扩张“的发展战略，大举对外做并购。

科华生物的商誉，短短几年，就从2014年的0.66亿急剧增加到2018年的8.56亿，占到当时总资产的四分之一。

并购和投资的的企业，既包括西安申科、广东新优、南京源恒、广州科华、江西科榕五家区域经销商，还包括分子诊断领域的西安天隆和苏州天隆，以及全自动荧光PCR分子诊断的奥然生物。

科华生物主营有生化、免疫、分子诊断三个领域，生化和免疫是传统业务，新兴业务分子诊断领域基本上是并购过来的。

虽然2016年之后营业收入的增长也有这些企业的贡献，比如2019年重新整合后的分子诊断业务收入为4.85亿，收购的渠道经销商营业收入为6.37亿。但从财务数据来看，基本是增收不增利，2016年后归母净利润每况日下。

“本次和天隆科技的仲裁案也折射出，科华生物在风控方面的不足。“业内人士称，“首先，对天隆的收购涉及分期，并对第二期交易约定了收购价格、定价方式，这实质上类似于远期合约。而股权收购远期合约潜藏的风险远远大于资金业务，因此不宜采用远期的方式，除非价格可控、风险可控。”

“其次，本次交易中控制了最低估值，保证了被收购方的利益，但没有控制最高估值，收购方存在潜在风险。如此一来，在出现类似疫情这种特殊经营环境的情况时，收购方面临的风险将不可控。最后，单年度利润指标与交易估值挂钩不尽合理。单年度利润并不足以反映企业的全部价值，而实践中，利润特别是单年度的利润完全存在人为调整的可能。”上述人士补充说。

本次仲裁纠纷，究其原因之一是科华生物在风控方面不到位导致，投资水平可见一斑。

科华生物从一流体外诊断企业，沦落为如今的遭遇令人感慨唏嘘。曾经拥有一手好牌，却被频繁动荡的控股股东和管理层打成如今的局面，这也反映出，一家公司的良好发展离不开管理层的精准决策。疫情的爆发确实给了科华生物一次翻身的机会，不过目前看来，科华生物并没能抓得住。

12月31日讯 汇添富科创板2年定期开放混合型证券投资基金（简称：汇添富科创板2年定开混合，代码506006）12月30日净值上涨1.59%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2559元，累计净值为1.2982元。

汇添富科创板2年定开混合基金成立以来收益30.02%，今年以来收益15.12%，近一月收益-3.63%，近一年收益18.27%。

汇添富科创板2年定开混合基金成立以来分红2次，累计分红金额1.26亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为马翔，自2020年07月28日管理该基金，任职期内收益30.02%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有奕瑞科技（持仓比例6.21%）、（持仓比例6.11%）、金山办公（持仓比例5.80%）、九号公司（持仓比例5.31%）、澜起科技（持仓比例5.19%）、道通科技（持仓比例5.04%）、百克生物（持仓比例4.90%）、中信博（持仓比例4.79%）、固德威（持仓比例4.33%）、三孚新科（持仓比例3.80%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2021年三季度，市场震荡，板块分化较大。一方面，以中证500为代表的中小盘股票，跑赢沪深300代表的大盘股；另一方面，钢铁煤炭等强周期行业指数上涨，而消费医药IT等成长行业则大都下跌，新能源板块分化，低估值的风电股一枝独秀。

市场涨跌反映了当前的宏观状况，海外经济复苏拉动大宗商品需求增长，国内经济在疫情大起大落之后回归平稳状态；经济转型和“双碳”战略的坚决推动，改变了上游原材料和制造业的产业结构，影响大宗品价格和供需格局；同时，鼓励科技创新，扶持“专精特新”，是国家的中长期战略，科技型中小企业的营商环境改善，发展机遇增多。

在这样的背景下，我们认为挑战和机遇并存。需求承压而上游涨价，会阶段性压缩制造业企业的盈利空间，对部分制造型的科技企业有影响，我们要挑选需求增速快的子行业进行投资，供需格局好的行业可以实现价格的传导。在平淡的宏观经济环境中，龙头公司的增速可能会放缓，而科技创新和产业转型的大背景下，一些细分领域的小公司会很活跃，增长点层出不穷。作为科技型基金，我们的机遇在这些从小长大的企业，而挑战也在于如何从上千家小公司里找到真正的成长股。我们有一套投资中小企业的方法论：在有变革机遇的行业内，挑选前景好的产业环节，寻找可靠的团队，选择合适时点以合理的估值投资，在较长的持股期内，对产业和公司进行定期跟踪，适时动态调整。

本基金坚持以企业基本面分析为立足点，寻找代表科技发展方向的主航道，并在科创板内寻找能够成长为行业领袖的公司，中长期持股，分享企业成长增值。我们主要投资于高端制造、IT、医药三个科技创新板块，保持行业相对均衡；在每个板块内，选择竞争格局相对清晰的子行业，挑选竞争优势显著的龙头公司，在盈利增速和估值匹配的前提下进行投资布局。

我们维持高仓位运作，坚持科创板股票头寸。继续重点投资快速崛起的中国科技品牌公司，包括智能手机、汽车、家用机器人等，我们期待诞生新的世界级科技品牌。软件互联网行业，也是我们投资的重点，随着全社会数字化的深入，该领域可以出现新的平台型企业，享受持续的估值溢价。此外，我们还投资了一些新产品周期较好医疗器械公司和半导体设计公司。报告期内，我们加大了对中小盘股票的投资力度，以半导体、新能源、新材料等高端制造业为主。

报告期内基金的业绩表现

002022科华生物股吧

科华生物2022年4月30日在一季度报告中披露，截至2022年3月31日公司股东户数为8.29万户，较上期（2021年9月30日）增加1.23万户，增幅达17.41%。

科华生物股东户数高于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日医药生物行业上市公司平均股东户数为4.36万户。其中，公司股东户数处于2万~3.5万区间占比最高，为23.84%。

医药生物行业股东户数分布

股东户数与股价

2020年12月31日至今，公司股东户数显著增长，区间涨幅为32.26%。2020年12月31日至2022年3月31日区间股价下降0.80%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年3月31日，公司最新流通股本为5.14亿股。户均持有流通股数量由上期的7284股下降至6205股，户均流通市值9.36万元。

户均持股金额

科华生物户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年3月31日，医药生物行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为32.78万元。其中，25.93%的公司户均持有流通股市值在12万~23.5万区间内。

医药生物行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年3月31日，深股通持有科华生物的股份数量为1332.17万股，占流通股本的2.59%，较上期（2021年9月30日）的1348.53万股下降1.21%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

科华生物(002022.SZ)披露2021年度业绩快报，2021年度，公司实现营业总收入44.69亿元，同比增长7.55%;实现归属于上市公司股东的净利润7.21亿元，同比增长6.76%。注：因天隆公司管理层拒绝提供，以上数据不包含天隆公司第四季度财务数据信息。

由于公司控股子公司天隆公司管理层违反公司对控股子公司管理规章制度的规定，违反天隆公司《公司章程》规定，拒绝履行天隆公司董事会做出的决议，拒绝配合公司聘请的立信会计师开展2021年度审计工作，拒绝提供天隆公司2021年度财务账册等重要信息，可能因此导致公司2021年度财务报告会被立信会计师出具“无法表示意见”的审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》第9.3.1条第(三)项规定，在2021年度报告披露后，公司股票可能会被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

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