私募股权投资基金销售技巧,私募股权投资人通常采用的投资策略有哪些？

私募基金营销技巧与方法

私募基金营销技巧与方法

私人股权投资(又称私募股权投资或私募基金，Private Fund)，是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。下面是我为大家带来的私募基金营销技巧与方法的知识，欢迎阅读。

对于这支私募基金跟客户交流的时候最主要的是突出三个特点：

1.资金的安全性 讲一下基金公司的资质及信用情况，托管银行，还有就是代销机构的资质。

2.基金的投资方向及投资的安全性(贷款业务)。

3.基金的回报率，对比一下当前的'房产投资和股票投资的风险性可以得出这只基金的优点，也比较适合投资比较稳健的客户。

基金目标客户的锁定是实现营销的前提，我一般会选择以下人群作为我的目标客户：

1、买过基金的客户。这里面又可以分为两类人，一类是买过基金还没怎么亏损的客户，这类人一般是我要完成“政治任务”的首选目标客户;还有一类是买过基金，但是亏损不小的，这类客户一般是我觉得近期股市能够有10%以上空。间，适合购买老基金的或者近期大盘还将横盘甚至下跌，不过等到1个半月的封闭期结束后，大盘上涨的概率相当大而目前适合购买新基金的目标人选。

2、银行第三方存管客户。这类客户一般是股市打新股或者炒股的客户。对于炒股的客户一定要找熊市亏损严重或牛市赚钱很少的客户。

3、在柜面办理存款定期1年甚至3年以上的客户。

4、第三方合作伙伴(保险公司、证券公司、房产中介等等)。这些机构的渠道合作伙伴毕竟平时有求于我们，在平时有政治任务的时候，他们往往能够帮助我们度过难关!

5、开设对公帐户的企业。如果有公司贷款的企业也是最适合帮助我们完成政治任务的最佳目标，他们往往是大单的成交者(500万以上)

有了营销目标后，我们必须确定我们将要采用的营销方式，一般我会采用以下几种：

1、对于自己的嫡系部队(也就是那些长期跟随自己操作，享受我特色服务的客户群)，一般只需要打个电话，约他们到办公室里简单聊上几句，在事先为他们设定好的仓位内，即可完成销售。

2、对于前来办理存款的普通客户，不仅要使用基金公司提供的宣传折页，而且要利用自己对市场中长期的信心去帮助客户树立长期投资的信心，期间要反复列举高层的言论、机构的观点、当前的经济形势以及经济数据。与这类客户聊天必须全神贯注地盯着客户的双眼，因为这样可以使我很容易地客户的双眼中读出客户对于我哪句话有疑问，方便我重点进行解释，只要客户所有的疑问都解决了，我们离销售成功也就不远了!

3、对于一些计较手续费的客户，对于平时不是政治任务的基金销售，我一般会告诉这类客户，尽管银行在手续费上无法象证券公司一样可以实行减免，但是我能够提供的特色服务(不仅提供基金的买卖点，而且每周还可以收到我自己汇总的“实力机构”对下周大盘的走势预测，这些内参资料提供的指导建议所带来的增值，绝对要比减免那点手续费要超值得多。因此，这类人往往最终能够成为我的“嫡系部队”

4、对于一些大单目标客户(500万以上的)，一般采用由基金公司投研团队的专业人士为这些贵宾客户在温馨舒适的酒店、茶吧，进行一些专业的小型路演活动，从而达成大单销售。

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私募股权投资人通常采用的投资策略有哪些？

1、公司制

公司制基金的投资者作为股东参与基金的投资，依法享有《公司法》规定的股东权利，并以其出资为限对公司债务承担有限责任。基金管理人的存在可有两种形式：一种是以公司常设的董事身份作为公司高级管理人员直接参与公司投资管理；另一种是以外部管理公司的身份接受基金委托进行投资管理。

基金的特点：需要缴纳企业所得税；股份可以上市；投资收益可以留存继续投资；企业所得税之外投资者需要缴纳个人所得税，涉及双重征税。

2、有限合伙制

合伙制基金很少采用普通合伙企业形式，一般采用有限合伙形式。有限合伙制基金的投资人作为合伙人参与投资，依法享有合伙企业财产权。其中的普通合伙人代表基金对外行使民事权利，并对基金债务承担无限连带责任。

其他投资者作为有限合伙人以其认缴的出资额为限对基金债务承担连带责任。从国际行业实践来看，基金管理人一般不作为普通合伙人，而是接受普通合伙人的委托对基金投资进行管理，但两者一般具有关联关系。国内目前的实践则一般是基金管理人担任普通合伙人。

有限合伙制特点：普通合伙人（GP）与有限合伙人（LP）共同组成有限合伙企业，其中私募股权投资公司作为GP，发起设立有限合伙企业，并认缴少部分出资，而LP则认缴基金出资的绝大部分。GP承担无限责任，负责基金的投资、运营和管理，并每年提取基金总额的一定比例作为基金管理费；LP承担有限责任，不参与公司管理，分享合伙收益，同时享有知情权、咨询权等。

3、信托制

信托制基金由基金持有人作为委托人兼受益人出资设立信托，基金管理人依照基金信托合同作为受托人，以自己的名义为基金持有人的利益行使基金财产权，并承担相应的受托人责任。

私募股权投资基金基础知识有哪些

私募股权投资基金基础知识：

1)在资金募集上，主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集，它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私下协商形式进行，绝少涉及公开市场的操作，一般无需披露交易细节。

2)多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。反映在投资工具上，多采用普通股或者可转让优先股，以及可转债的工具形式。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表决权。

3)一般投资于私有公司即非上市企业，绝少投资已公开发行公司，不会涉及到要约收购义务。

4)投资期限较长，一般可达3至5年或更长，属于中长期投资。

5)流动性差，没有现成的市场供非上市公司的股权出让方与购买方直接达成交易。

6)资金来源广泛，如富有的个人、战略投资者、养老基金、保险公司等。

7)PE投资机构多采取有限合伙制，这种企业组织形式有很好的投资管理效率，并避免了双重征税的弊端。

8)投资退出渠道多样化，有上市(IPO)、售出(TRADE SALE)、兼并收购(MA)、标的公司管理层回购等等。

私募基金销售怎么才能做好啊

一有销售经验和销售技巧，二有私募基金专业知识，三有实力雄厚的公司平台

拓展知识：

一、私募基金的定义

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人 *** 非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。

2014年12月31日，在保险业界，伴随2015年脚步声到来的是保险资金运用一个紧接着一个的细化方案的“落地”。元旦前夕，保监会批准保险资金设立私募基金，专项支持中小微企业发展。

2015年12月23日消息，17家商业银行的私募基金管理人资格将被撤回。财新网报道称，多家商业银行收到银监会窗口通知，监管部门将依法撤回在中国证券投资基金业协会的备案资格。

二、私募基金特点

私募股权基金的运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利。股权投资的特点包括：

1．股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得投入资本若干百分点的利息收益不同，股权投资以出资比例获取公司收益的分红，一旦被投资公司成功上市，私募股权投资基金的获利可能是几倍或几十倍。

2．股权投资伴随着高风险。股权投资通常需要经历若干年的投资周期，而因为投资于发展期或成长期的企业，被投资企业的发展本身有很大风险，如果被投资企业最后以破产惨淡收场，私募股权基金也可能血本无归。

3．股权投资可以提供全方位的增值服务。私募股权投资在向目标企业注入资本的时候，也注入了先进的管理经验和各种增值服务，这也是其吸引企业的关键因素。在满足企业融资需求的同时，私募股权投资基金能够帮助企业提升经营管理能力，拓展采购或销售渠道，融通企业与地方 *** 的关系，协调企业与行业内其他企业的关系。全方位的增值服务是私募股权投资基金的亮点和竞争力所在。

私募股权投资基金的运作流程是怎样的，如何进行私募股权投资的管理

私募股权投资 基金的运作流程 (一)项目选择和可行性核查 由于私募股权投资期限长、流动性低，投资者为了控制风险通常对投资对象提出以下要求： 优质的管理，对不参与企业管理的金融投资者来说尤其重要。 至少有2至3年的经营记录、有巨大的潜在市场和潜在的成长性、并有令人信服的发展战略计划。 行业和企业规模(如销售额)的要求。投资者对行业和规模的侧重各有不同，金融投资者会从投资组合分散风险的角度来考察一项投资对其投资组合的意义。 估值和预期投资回报的要求。由于不像在公开市场那么容易退出，私募股权投资者对预期投资回报的要求比较高，至少高于投资于其同行业上市公司的回报率。 3-7年后上市的可能性，这是主要的退出机制。 另外，投资者还要进行法律方面的调查，了解企业是否涉及纠纷或诉讼、土地和房产的产权是否完整、商标专利权的期限等问题。很多引资企业是新兴企业，经常存在一些法律问题，双方在项目考查过程中会逐步清理并解决这些问题。 (二)投资方案设计、达成一致后签署法律文件 投资方案设计包括估值定价、董事会席位、否决权和其他公司治理问题、退出策略、确定合同条款清单并提交投资委员会审批等步骤。由于投资方和引资方的出发点和利益不同、税收考虑不同，双方经常在估值和合同条款清单的谈判中产生分歧，解决这些分歧的技术要求高，所以不仅需要谈判技巧，还需要会计师和律师的协助。 退出策略是投资者在开始筛选企业时就十分注意的因素，包括上市、出让、股票回购、卖出期权等方式，其中上市是投资回报最高的退出方式，上市的收益来源是企业的盈利和资本利得。由于国内股票市场规模较小、上市周期长、难度大，很多外资基金都会在海外注册一家公司来控股合资公司，以便将来以海外注册的公司作为主体在海外上市。 (三)监管 投资者一般不会一次性注入所有投资，而是采取的分期投入方式，每次投资以企业达到事先设定的目标为前提。实施积极有效的监管是降低投资风险的必要手段，但需要人力和财力的投入，会增加投资者的成本，因此不同的基金会决定恰当的监管程度，包括采取有效的报告制度和监控制度、参与重大决策、进行战略指导等。投资者还会利用其网络和渠道帮助合资公司进入新市场、寻找战略伙伴以发挥协同效应、降低成本等方式来提高收益。另外，为满足引资企业未来公开发行或国际并购的要求，投资者会帮其建立合适的管理体系和法律构架。 私募股权投资基金的投资期限非常长，因此其资金来源主要是长期投资者。一般来说，私募股权投资基金的资金会大量来自于其主要投资地域的机构投资者。 私募股权投资基金的筹集方式不同于普通基金，通常采用资金承诺方式。 基金管理公司 在设立时并不一定要求所有合伙人投入预定的资本额，而是要求投资者给予承诺。当管理者发现合适的投资机会时，他们只需要提前一定的时间通知投资者。这存在一定的风险，如果投资者未能及时投入资金，他们按照协议将会被处以一定的罚金。因此，基金宣称的筹集资本额只是承诺资本额，并非实际投资额或者持有的资金数额。 在实际的筹资活动中，基金有一定的筹集期限。当期限满时，基金会宣布认购截止。同一个基金可能会有多次认购截止日，但一般不超过3次。实践中，基金可能会雇佣代理机构来进行筹资活动。

想投资私募基金，私募基金有什么投资技巧吗？

市面上的基金投资越来越多了，而且每一种基金的投资方式和比例也是不一样，现在由于基金公司越来越多之后，人们投资的对象也是越来越多，私募基金是近几年人们比较喜欢投资的一个基金，对于这个基金的投资方式技巧和对于这个基金的了解，我想很多人应该不知道吧，可以从以下几点了解:

一、私募基金是什么

私募基金是私下或直接向特定的群体募集的资金也就相当于平时所说的基金主要是共同基金，也就是证券投资基金，其实际上来讲，该基金相对应的公募基金也是可以向大众公开募集的资金实际上来讲，私募基金除了指证券投资基金外，实际上还包括私募股权基金而该基金也是我们市场成熟的私募基金或地下基金。以上基金都是要受到中国 *** 主管部门的监管，再来向不特定的投资人公开发行受益凭证的证券投资，像这种投资一般是非公开宣传的都是私下向特定投资人募集资金，进行一种合计投资。所以私募基金也就是这么回事。

二、私募基金的特点

实际上了解私募资金的特点，也就是了解了其投资的技巧和方法私募股权基金的运作方式，都知道是股权投资，这样是可以获得非上市公司的股份，其主要的投资特点包括股权投资收益是十分丰厚的该股权投资出资比例获取公司收益分红，一旦被投资公司成功上市，其投资基金获利可能是达到几倍甚至几十倍。其次股权投资伴随着高风险就说被投资企业发展本身就有很大的风险，如果被投资企业最后面临破产，那私募股权基金也可能血本无归。最后就是股权投资可以提供全方位的增值服务，这也是在市场竞争和投资中私募股权投资的最大亮点。

三、私募基金的投资技巧

最后说一下投资的技巧，实际上这个技巧也是靠自己，最主要是要了解自己的一些投资方式，要知道自己适合哪一种基金，要了解其财务状况和需求，只要了解好各种基金的财务状况和需求，再了解其特点，那么你就有很好的投资对象了，其次就是需要勤奋，就是说这个勤奋不需要你多去运动出汗，只需要多动脑子思考，我想悟性高的勤奋的，基本上都还是能够搞清楚其投资技巧，最后就是多去观察一些好一点的基金管理人团队，去定期评估一下，多去学习一下，这样也是对你投资有帮助。