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智通财经APP获悉,周二,美股三大指数集体涨超2%,中概股与新能源车股领涨,纳斯达克中国金龙指数涨近5%,特斯拉(TSLA.US)盘中一度涨超12%。欧股集体收涨,亚太地区股指多数收涨,10年期美债收益率收涨至3.279%,盘中一度跃升至3.317%。国际油价从一个月以来的低点附近反弹,WTI原油价格一度升破111美元,欧洲天然气跳涨近7%,美国天然气价格小幅上扬至6.8美元附近,盘中一度接近7美元。日元跌破136续创24年新低,现货黄金下逼1830美元,LME铜价连续三日低于9000美元。
【美股】截至收盘,道指涨641.47点,涨幅为2.15%,报30530.25点;纳指涨270.95点,涨幅为2.51%,报11069.30点;标普500指数涨89.95点,涨幅为2.45%,报3764.79点。从盘面上看,明星科技股多数走强,其中特斯拉涨9.35%、苹果(AAPL.US)涨3.28%、亚马逊(AMZN.US)涨2.32%、谷歌-A(GOOGL.US)涨4.11%、微软(MSFT.US)涨2.46%,明星科技股仅Meta(META.US)和奈飞(NFLX.US)下跌,前者盘初涨超2%后转跌,截至收盘跌超4%,刷新2020年4月以来新低。纳斯达克中国金龙指数涨近5%,拼多多(PDD.US)盘中一度涨超12%,最终收涨近7%,晶科能源(JKS.US)涨超10%,阿里巴巴(BABA.US)涨超4%,哔哩哔哩(BILI.US)涨超4%,腾讯ADR(TCEHY.US)涨超3%。
【欧股】德国DAX30指数涨0.20%,英国富时100指数涨0.42%,法国CAC40指数涨0.75%,欧洲斯托克50指数涨0.70%。
【亚太股市】日经225指数涨1.84%,韩国KOSPI指数涨0.75%,新加坡海峡时报指数涨0.68%,越南VN30指数跌0.08%,印度尼西亚雅加达综合指数涨0.97%,泰国SET指数涨0.98%,印度孟买30指数涨1.81%。
【外汇】日元汇率(美元兑日元)突破136,续创1998年10月以来的近24年低位至136.61。日本央行与全球各大央行激进加息进程背道而驰,继续选择“放水”,即超宽松政策来刺激经济,今年日元已贬值超18%。日本财务大臣称,如有必要,将对汇市走势作出适当回应。衡量美元兑六种主要货币(欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英镑和瑞典克朗)的一篮子美元指数(DXY)跌0.06%,报104.380,盘中一度跌0.7%失守104关口。
【加密货币】加密货币普涨。截至发稿,比特币涨1.43%,报20783.6美元/枚;以太坊涨2.18%,报1133.27美元/枚。
【黄金】近日美元再度上扬加上欧美国债收益率走高,金价近日表现较为疲软。现货黄金价格日内一度跌超0.4%,险些突破1830美元整数位,COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1834.90美元/盎司。
【原油】国际油价周二实现上扬,主要因夏季燃料需求高涨,以及俄乌冲突升级后俄罗斯石油受到制裁,供应量仍然紧张。布伦特原油期货收高0.5%,报每桶114.65美元。周二到期的美国WTI原油7月合约收于110.65美元,涨幅1%,更加活跃的8月合约上涨1.53美元,报109.52美元。
【基础金属】LME期铜跌0.14%,报8965美元/吨,连续三日低于9000美元。LME期镍涨0.58%,报26095美元/吨。LME期铝涨0.12%,报2530美元/吨。LME期锌涨1.56%,报3572.50美元/吨。LME期铅跌0.31%,报2062美元/吨。LME期锡涨0.69%,报31180美元/吨。
【宏观消息】
高盛预计2023年美国经济陷入衰退几率达30%。高盛发布报告称,由于通胀和俄乌冲突导致宏观经济疲软,美国经济2023年陷入衰退的几率达30%,高于此前预测的15%,并表示今后两年美国经济衰退的累积概率为48%,高于此前估计的35%。高盛经济学家维持2022年美国第二季度经济增长2.8%的预测,但将2022年第三季度、第四季度以及2023年第一季度的经济增长预期分别下调至1.75%、0.75%和1%。
欧洲电气化进程受阻,德国反对“2035年禁售新燃油车”计划。德国财政部长林德纳当地时间周二表示,德国政府不会同意欧盟从2035年开始停止销售新的燃油车的计划。去年8月,欧盟委员会首次公布了逐步淘汰内燃机汽车的计划,要求到2035年将新车的二氧化碳排放量减少100%,并最终在2050年实现碳中和。据悉,这项法案还需要得到欧盟成员国政府的一致批准。林德纳在德国BDI工业协会主办的活动上表示,燃油车仍然有市场,因此这项禁令是错误的。
IEF:欧佩克+可能在8月增产,变化即将到来。国际能源论坛(IEF)秘书长Mc Monigle称,只有沙特和阿联酋这样的产油国能够增产石油,大约有200万桶的闲置产能,而美国的产量增长低于预期。Mc Monigle表示,2022年下半年,原油市场价格将走高,波动性也将增加。随着亚洲国家恢复疫情封锁,同时航空燃料需求复苏,供应可能会紧张。当目前的增产计划在8月份到期时,欧佩克+可能会增加产量。
英国能源价格上限势将在2023年达到峰值,预计将超3000英镑。由于俄乌冲突导致天然气供应持续中断,英国能源价格势将比目前水平上涨50%以上。英国能源市场研究机构Cornwall Insight首席顾问Craig Lowrey预计,英国能源价格上限势将在2023年第一季度达到峰值的3003英镑,这将加大本已面临生活成本危机的英国家庭的压力。
德国工业联合会下调德国2022年经济增长预期。当地时间6月21日,德国工业联合会主席鲁斯沃姆表示,由于经济前景尚未明朗,德国工业联合会已经下调了德国今年的经济增长预期,受俄乌冲突和新冠疫情带来的双重负面影响,预计德国今年实际经济产出只会增长1.5%左右。2022年初俄乌冲突爆发前,德国工业联合会曾预估德国今年的GDP将增长3.5%左右。沃姆还指出,俄罗斯天然气供应的中断将对德国制造业产生灾难性影响,并将使德国经济不可避免地陷入衰退。
【个股消息】
家乐氏(K.US)宣布将拆分成三家上市公司。周二美股盘前,全球食品制造业巨头家乐氏宣布,公司将拆分成三家独立的上市公司,零食、谷物和植物基业务将分别独立。该公司预计,这次的拆分工作将在2023年底前完成。受此消息影响,家乐氏周二盘中涨幅一度超过5%,最终收涨1.98%。
马斯克回应特斯拉裁员计划。针对此前媒体关于“特斯拉裁员10%”报道,马斯克在周二也给出回复,表示为了应对美国目前的经济形势,特斯拉将会裁掉约10%正式雇员,并雇佣更多的小时工。整体而言,这场裁员对公司整体员工数量的影响大约为3.5%左右。在过去的周末,两名特斯拉前雇员提起诉讼,认为公司涉及“大规模裁员”并违反联邦劳动法。
Meta与美司法部和解“广告算法歧视”案。美国司法部当地时间周二表示,Meta旗下平台利用算法向用户推送房地产广告,但算法本身基于用户的种族、肤色、宗教、性别、出生国等信息,这种行为违反了公平住宅法案(FHA),构成对社交媒体平台用户的歧视。作为和解方案,Meta不仅将支付顶格罚金,后续开发的新系统也需要得到美国司法部的批准和法庭监管。周二开盘后,Meta盘初涨超2%后转跌,截至收盘跌超4%,刷新2020年4月以来新低。
美石油巨头雪佛龙(CVX.US)喊话拜登。当地时间周二,美国石油巨头雪佛龙CEO Michael Wirth公开致信拜登称:在很大程度上白宫试图批评、有时甚至诋毁原油行业,这些举动无助于应对面临的挑战。Wirth表示,降低燃料价格需要白宫改一改做事情的方法,政府和油企之间需要诚恳的对话。对于Wirth的喊话,拜登也在周二回应称他“太敏感了”。
【大行评级】
大摩:下调Adobe(ADBE.US)评级至“持股观望” 将目标价下调至362美元
美银:首予Palantir(PLTR.US) “买入”评级 目标价13美元
瑞银:予苹果(AAPL.US)“买入”评级 目标价185美元
Stifel:下调奈飞(NFLX.US)目标价至240美元 维持“持有”评级
今日早间,微博上“行程码崩了”占据热搜第一的同时,“招商证券崩了”也成为话题。有网友称“招商证券系统买不了、卖不出、撤不了”,“一个小时都没有能解决故障”。有网友称:“问了客服,说是深圳总部系统故障”。
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在美联储决定1994年以来首次大幅加息75个基点后的最新一个交易日,美股三大指数未能承受住市场抛售压力而大跌,抹去加息日所有涨幅。
当地时间6月16日,美股三大指数大幅收跌,纳指跌4.08%,创2020年11月以来新低;标普500指数跌3.25%,创2020年12月下旬以来新低;道指跌2.42%,为2021年1月以来首次收于3万点下方,距离“熊市”区间一步之遥。
纳指跌超4%,道指跌破三万点
周四,美股三大指数低开低走,盘中表现乏力。截至收盘,纳指跌4.08%,创2020年11月以来新低,盘中一度跌5%,5月份以来已经有5日跌幅超过4%;标普500指数跌3.25%,创2020年12月下旬以来新低;道指一度跌超900点,收跌2.42%,为2021年1月以来首次收于3万点下方。
本周前四日,美股指数已经大幅下跌。其中,道指跌4.7%,标普500指数跌6%,纳指跌6.1%。如果本星期周线录得下跌,道指周线将出现三连跌,在最近12周里实现下跌11周。
标普500指数和纳指在熊市区间越陷越深,标普500指数已较近半年历史高点跌约24%,纳指则较前期高点跌约34%。道指较1月份历史高点跌约19%,距熊市“一步之遥”。华尓街并没有关于熊市的官方定义,但市场有短期损失至少20%即为熊市的说法。
盘面上看,当天几乎所有板块都录得下跌。大型科技股普跌,特斯拉跌8.54%,脸书母公司Meta、英伟达跌超5%,苹果、谷歌、亚马逊跌超3%,微软跌2.7%。标普500指数成分股中,主要消费板块表现相对突出,沃尔玛涨1.04%,宝洁、通用磨坊涨超0.6%。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌4.44%。网易跌7.81%,阿里巴巴跌6.09%,百度跌5.14%,蔚来、小鹏汽车、贝壳跌超4%,京东跌3.59%,拼多多跌2.38%。
截至发稿,美国10年期国债收益率尾盘跌至3.19%左右。兴证国际分析师田勇认为,作为无风险收益标杆的十年期美债收益率最近达到了3.5%,只要此收益率高于3%以上,都会对高估值的科技股产生向下的压力。
美国以外,欧美其它主要市场也受重挫。加拿大多伦多综合股指下跌607.50点,报收19004.06点,跌幅达3.1%。这是多伦多股市综合股指14个月以来的最低点。在欧洲,德国DAX指数跌3.33%,法国CAC40指数跌2.39%,英国富时100指数跌3.14%。
英国、瑞士跟进加息,恐慌指数再大涨
本周三,美国联邦储备委员会宣布加息75个基点,以遏制通胀再度飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。今年3月,美联储将联邦基金利率目标区间从接近于零的水平上调了25个基点,开启了遏制通胀的紧缩周期。5月初,美联储又宣布加息50个基点。
在美联储决定最新大幅加息后,巴西、瑞士和英国等国央行陆续跟进。巴西央行上调基准利率50个基点,至13.25%。巴西央行曾在5月4日宣布加息100个基点至12.75%,当时业界普遍预测巴西央行将在2022年底前将基准利率提高至13.25%。
美股开盘前,瑞士央行宣布加息 50 个基点,超出市场预期。英国央行货币政策委员会也决定将基准利率上调25个基点,达到1.25%,以应对日益严峻的通货膨胀压力及英镑的贬值压力。
最新数据显示,英国通货膨胀率已经达到近40年的新高。4月份英国经济萎缩达0.3%,经济面临着衰退威胁。国际货币基金组织此前预测称,英国今年经济增长率可能是七国集团中速度最低的。
市场忧虑情绪加重,VIX恐慌指数大涨11.24%至32.95。该指数由芝加哥期权期货交易所于1993年推出,是衡量市场风险和投资者恐慌度的指标指数。
安联首席经济顾问穆罕默德·埃尔-埃利安认为,全球央行对抗通胀,正在经历“大觉醒”。“现在是我们离开大规模流动资金注入的人工世界的时候了。我们此前在那里习惯了零利率,做着愚蠢的事情,无论是在不该进入的资本市场领域里买卖,或者是在那些毫无意义的经济活动中投资。我们在退出那个组织,前路崎岖坎坷。”埃利安说。
粤开证券首席经济学家、研究院院长罗志恒认为,6月美股已经步入技术性熊市区间,市场整体上依然承压。一是流动性收紧估值承压。美债收益率大幅上升,主要受实际利率所驱动,货币政策收紧预期导致市场风险偏好下行,高估值的成长股进一步承压。二是盈利走弱,戴维斯双杀。加息后宏观需求走弱,此前高增长高景气或将证伪,盈利下修压力导致股价承压。标普500成分股中,一季度业绩不及预期的占比高于去年,显示在高通胀和超紧缩的宏观环境中,美国企业经营正在超预期恶化,业绩差集中在可选消费、通信服务、房地产行业。三是无风险利率上行后,企业融资难度提升,通过回购股票支持股价的力度将减弱。
原油、黄金、农产品不跌反涨
商品市场方面,国际油价、纽约金价、农产品等均上涨。
截至当天收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨2.28美元,收于每桶117.59美元,涨幅为1.98%;8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.30美元,收于每桶119.81美元,涨幅为1.10%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价16日比前一交易日上涨30.3美元,收于每盎司1849.9美元,涨幅为1.67%。黄金生产巨头纽蒙特逆势大涨3.24%。
芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价全线上涨。芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的7月合约收于每蒲式耳7.8825美元,比前一交易日上涨14.25美分,涨幅为1.84%;小麦7月合约收于每蒲式耳10.7825美元,比前一交易日上涨28.25美分,涨幅为2.69%;大豆7月合约收于每蒲式耳17.095美元,比前一交易日上涨15.75美分,涨幅为0.93%。
东北证券资深投资顾问沈正阳认为,隔夜欧美股市大跌、美联储加息后遗症继续显现,但能源、农产品不跌反涨、贵金属温和反弹,市场对美联储能否控制住通胀的信心有所下降。
为解决食品成本上升和供应链等问题,美国国会众议院投票通过《降低食品和燃料成本法》,该法案包含多条单独的农业条款。同时,通过进一步扩大乙醇燃料混合物的供应来解决燃油价格飙升问题,措施包括取消对15%乙醇混合物在夏季的销售限制,并拨款2亿美元用于生物燃料基础设施和设备的建设。
此外,美国白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔在当日简报会上表示,美国政府正在努力敲定能源部官员与石油公司之间的会议,该会议可能在未来几天内举行。她表示,拜登愿意用任何合理方式帮助提高炼油厂的产能,以帮助降低燃油价格,并将就此听取石油公司的意见,但目前尚不确定他本人是否会出席会议。
法德领导人称将加强对乌克兰军事援助
据新华社报道,法国总统马克龙和德国总理朔尔茨16日在乌克兰首都基辅表示,两国将进一步加强对乌军事援助。俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫同日表示,西方国家领导人此访毫无用处,“不会让乌克兰更接近和平”。
乌克兰总统网站消息显示,乌克兰总统泽连斯基当天与到访的法国、德国、意大利、罗马尼亚四国领导人举行会晤,就加强乌克兰国防能力、向乌民众提供经济支持、应对粮食危机、对俄罗斯进一步制裁施压、乌克兰与欧洲一体化等议题进行了讨论。
泽连斯基向各方介绍了乌克兰局势相关情况以及乌方在国防领域的优先需求。他表示,乌方期待获得包括重武器、火箭炮和导弹防御系统在内的新援助。
马克龙表示,欧盟国家已向乌克兰提供经济、人道主义和军事支持,并将加大支持力度。法国将加强对乌军事支持,未来数周内将就提供更多“凯撒”自行榴弹炮做出决定。
朔尔茨表示,德国向乌克兰提供了大量财政援助和武器,并训练乌军士兵使用现代武器等。德国与美国、英国已达成一致,将向乌克兰提供多管火箭发射系统。
罗马尼亚总统约翰尼斯说,罗正在向流离失所的乌民众提供一切必要援助,在边境地区的苏恰瓦已设立人道主义中心,罗马尼亚的康斯坦察港和多瑙河港口正在协助转运乌克兰粮食。意大利总理德拉吉表示将努力确保乌粮食运输、避免粮食危机。
梅德韦杰夫16日在社交媒体上发文表示,西方国家领导人此访毫无用处,“不会让乌克兰更接近和平”。俄总统新闻秘书佩斯科夫同日表示,希望此次访问“不要只专注于以增加武器供应的方式支持乌克兰”,武器供应只会“延长人民的苦难,对这个国家造成更大伤害”。
俄媒称顿涅茨克多地传出剧烈爆炸声
战局方面,当地时间16日,据俄新社报道,顿涅茨克多地传出剧烈爆炸声。
16日,卢甘斯克地区北顿涅茨克市的控制权仍是争夺的焦点,卢甘斯克武装当天称接近控制整个北顿涅茨克市。
据塔斯社报道,当地时间16日,卢甘斯克武装领导人帕谢奇尼克表示,卢甘斯克武装已经攻入乌克兰守军在北顿涅茨克市的最后主要据点——阿佐特化肥厂,但无法将乌军从那里完全驱逐。他说,目前在阿佐特化肥厂内的乌克兰守军可能有近1000到1500人,具体数量尚不清楚,卢甘斯克武装力量不会急于推进。此外,卢甘斯克武装称,在北顿涅茨克市有大量雇佣兵为乌克兰作战,他们来自美国、英国等国。其中,美国雇佣兵大约有30到40人。
对于北顿涅茨克市局势,乌克兰卢甘斯克地区军事行政长官谢尔盖·盖代同一天称,俄军对北顿涅茨克市的进攻仍在持续,乌克兰守军正在尽可能阻止俄军进攻。
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纳斯达克100指数一度跳涨2.4%至日高。美国10年期国债收益率上升至3.425%。
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