5G时代就马上就快要到来,运营商推动5G消息平台建设的进程加快,从中获利的还有一些相关企业,梦网科技在5G消息方面钻研多年,这只股票好不好呢,投资潜力怎么样,下面我来给各位详细分析一下。在开始分析梦网科技前,我整理好的通信服务行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料!通信服务行业龙头股一栏表
一、从公司角度来看
公司介绍:梦网云科技集团股份有限公司目前主营中国最大规模之一的企业云通信平台,是中国排名靠前的云通信服务商。梦网科技的主打业务是移动互联网运营支撑业务,当前主营企业云通信平台,构建以IM云、视频云、物联云、数流云四位一体的企业云通信服务生态,为企业提供全方位的移动互联网运营支撑服务。
大体地讲了下梦网科技后,下面通过亮点分析梦网科技是不是值得去投资。
亮点一:贯穿产业上下游,客户群体广
梦网通过富信成功的联通了企业端和消费者,采取通过终端服务号的方式来实现下游客户资源的整合,成功的搭建了营商与企业客户、终端与企业端、企业与消费者间的桥梁。伴随着三方资源的合作关系逐渐稳固,稳住了梦网在云通信生态中独一无二的位置。与此同时,梦网客户群体覆盖广,还拥有优质稳定的客户资源,给新业务的延伸拓展带来了核心竞争的有利条件。
亮点二:拥有核心竞争优势,与终端厂商建立合作关系
梦网科技云通信服务业务在技术优势、客户资源、运营商渠道等方面拥有着强大的核心竞争力。目前梦网消息云产品富信已在体育、金融、美妆等领域都作出了很多好的产品案例。对于终端厂商合作这块,梦网科技近年来陆续与华为、小米、oppo等国内外知名的终端厂商签署了合作协议,更关键的是该公司还加入了华为HMS生态体系,为终端原生基础消息服务的升级慢慢累积出来了更多的优势。由于篇幅受限,更多关于梦网科技的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】梦网科技点评,建议收藏!
二、从行业角度看
5G消息达到了黄金发展期,在面向商用层面阶段时,三大运营商和其生态合作伙伴巩固积极推广5G平台的建设,由此一来,网络现在也就具备了大规模商用条件;还有在终端推进这方面,主流手机厂商在最新发布的终端手机中,有80多款终端都支持5G运行;在应用生态构建方面,千行百业与5G消息融合的创新应用场景得到充分展示。
从中国移动5G消息产品内测中可以发现,与传统短信和微信公众号相比,5G消息点击率明显要更高。GSMA官网数据显示,如今全球已经有90家运营商完成了RCS(5G消息)商用,全球月活人数达到了4.3亿。A2P短信全球空间预估在2021年可以达到900亿美元,而RCS的市场空间或许能大于1500亿美元。
总的来说,随着5G时代的来到,梦网科技竞争优势显著,将来的发展空间值得期待。但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道梦网科技未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下梦网科技估值是高估还是低估:【免费】测一测梦网科技现在是高估还是低估?
应答时间:2021-11-28,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看
上市了。根据查询相关公开资料显示:华米科技在美国纽约证券交易所(NYSE)上市(股票代码:HMI),成为小米生态链首家在美上市企业。小米科技有限责任公司成立于2010年3月3日,是一家专注于智能硬件和电子产品研发的全球化移动互联网企业,同时也是一家专注于高端智能手机、互联网电视及智能家居生态链建设的创新型科技企业。
估值,不是市值!下面给你知乎的答案:
小米自己公布的数据是2013年上半年收入132.7亿,同比增长140%。2012年全年收入126亿,2013年预计收入能达到280亿。根据这两组数据可以计算出,2013年下半年公司预计的收入增速是108%,比上半年已经有所放缓。
雷军公开场合说小米2015年的目标是1000亿销售收入,要达到这一目标,2013、2014两年的收入增速(CAGR)要达到89%。这个收入增速能不能实现?有难度,但并非不可能。姑且按照小米自己给出的业绩预期来算吧。
然后来看利润率情况,也就是bottom line。
小米没有明确给出自己的利润率水平,业内人士有估计,雷军也零碎地提到过,2012年估计大概在10%-15%之间。随着小米出货量的增加,存在一定的规模效应,利润率会逐渐改善;但红米,以及小米2A,小米青春版等低价机的推出,也可能会降低其利润率。雾里看花的外界人士,不妨假设其利润率是15%吧。
接下来看估值。
有了top line和bottom line,估值就比较好说了。100亿美元的估值,大概610亿人民币,小米2013年的收入是280亿,按15%的利润率算是42亿人民币的利润,可以算出对应2013年的Forward PE是14.5倍。14.5倍的市盈率,未来两年预期89%的收入增速,PEG才0.16,怎么看都是非常便宜的估值了。
明确一下,小米虽然正在努力通过MIUI、游戏中心、小米商店等互联网或软件服务盈利,但起码目前,它主要的利润来源还是卖硬件。这无可厚非,即便强如苹果, 来自itunes的利润也仅占小头,大部分利润来自硬件。
问题是,对互联网公司的估值和对硬件公司的估值是不一样的,Apple的估值是10倍,Google的估值是30倍,这就是区别。
硬件公司存在固有的成长瓶颈。比如苹果,经历了早几年的高速增长后,近几个季度它的增长几乎已经停滞。很多人觉得这是库克能力不济不懂创新,其实未必。手机的换机周期大概是1.5-2年,一个苹果手机的用户两年后很大可能会再换一款苹果手机,只要能把公司的产品做好,减少用户的流失率,苹果就能保持一个非常稳定的、但不会增长的销量。要增长,该怎么办呢?答案是扩大用户群,扩大苹果产品在用户当中的渗透率。早在乔帮主去世前,苹果手机所能渗透到的用户群已经到达一个天花板了,高端用户已经渗透得差不多,低端用户买不起,三星的崛起又在抢高端用户的市场。手机时代苹果的处境和其在PC时代很像,有一批坚定的果粉,但面向的用户群过于小众,增长乏力。《硅谷传奇》这部电影里有一个非常经典的片段,乔布斯快被董事会踢出苹果时,微软开放的windows+独立PC厂商模式已经超越苹果封闭的Macintosh模式;乔布斯对比尔盖茨说:”Macintosh是一个艺术品。“比尔盖茨回了一句:”But people don't care.”
回到小米上来,早期小米的目前用户群体是发烧友及发烧友身边的人,过去的历史已经证明这个目标用户群选得非常成功。但小米需要继续长大,光有发烧友这个团体已经不够了。学生(小米青春版)和三四线城市低端用户(红米)是小米后来选定的新目标用户群体,这两个群体非常大,尤其是后者,可以给小米足够大的成长空间,QQ空间短短30分钟100万的预约量十分亮眼。要知道,这相当于小米2013年上半年整体销量的七分之一。不光发烧友会口口相传,三四线城市的屌丝们也会口口相传,后者的数量要比前者更为庞大,且在手机上的消费能力并不比前者弱多少。红米的成功给了小米一个更大的故事,小米的目前用户群体被大大拓宽了,未来的成长空间也大大提升了。所以我们能看到,红米发完之后没几天,新一轮融资也确定了,一笔令人咋舌的100亿美金估值。
能做成1000亿生意的公司,肯定是很值钱的。2013年,百度是收入大约可以到300亿,腾讯可以到450亿,阿里可以到500亿,奇虎360只有40亿,而小米有280亿;前4家公司现在的估值分别是488亿美金、840亿美金、800-1000亿美金和92亿美金。怎么看,小米100亿美金的估值都不贵,一级市场的投资人不是二级市场的散户,人确实不是傻子。
10个交易日就会纳入恒生指数,沪港通就可以买卖了。没有开通沪港通就需要开香港证券账户。现在是19港币一股
对于小米手机,大家都不会感觉到陌生,设置可以说小米手机的出现让大家都买得起手机,毕竟主打性价比,价格始终是所有手机里面最便宜的,而小米手机的创始也是有很多的故事,到现在也有很多年的历史,只不过这一次人们会感到困惑雷军再失猛将,12号创始员工离职,这会对小米有什么影响?其实我觉得对于小米公司带来的影响也就是大家心里面的想法,就连如此老的员工都离职了,不免人心惶惶,我们来具体分析一下吧。
首先我们要知道,对于小米这种原始创始人来说,他们的感情和理念经历的事情都是特别多的,包括雷军自己也有很大的感情,所以不是特殊的情况,根本就不可能离职,很大的一个原因可能就是理念的不符,这就好像我们一开始的心是一条路,但是最后却慢慢走向了另一条路,内心实在是难以接受,所以最后就选择了放弃,这种情况对于公司发生也是很多的,很多公司就是后面做大起来,反而原来的那些人都慢慢离开了。
所以说这对于小米公司肯定是有一定的负面影响的,毕竟这样的一个创始人,他的想法和经验都是特别多的,如果他走了之后,就有一种群龙无首的感觉,手下的人也担心自己做不好,然后被离职之类的情况。
所以说这一次的影响确实还是挺大的,关键就看雷军自己如何处理吧,毕竟开公司可不是一个小事情,会遇到很多问题,大家团结在一起才可能会把问题解决,如果大家都有不同的想法,不同的心,很可能遇到问题直接就会卡死,这是我只记得看法,这一次他的离职对于雷军也是一种反思吧。
近期研报显示,晶晨股份三季度业绩要远远超过预期,预计新产品将加速导入,这只股票算不算优质股呢,有投资机会吗,下面我来仔细地分析分析。在开始分析晶晨股份前,我整理好的半导体行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料!半导体行业龙头股一栏表
一、从公司角度来看
公司介绍:全球无晶圆半导体系统设计的领导者企业就是晶晨半导体(上海)股份有限公司,为智能机顶盒、智能电视等多个产品领域,拥有多媒体SoC芯片和系统级解决方案,技术先进性和市场覆盖率位居行业领头羊。晶晨股份主营业务如下:多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计和销售,智能机顶盒SoC芯片、智能电视SoC芯片、汽车电子芯片等等这些都是其主要产品。
有关晶晨股份的公司情况就说到这里了,下面我们再一起通过亮点分析能不能投资晶晨股份。
亮点一:产品结构进一步优化,新产品持续创新
晶晨股份具有智能机顶盒SoC芯片、智能电视SoC芯片、AI音视频系统终端SoC芯片、WIFI和蓝牙芯片以及汽车电子芯片等五大产品线。晶晨股份从来都没有放弃在高端多媒体SoC芯片领域的布局,不仅仅是智能电视产品结构持续在升级,顺利将WiFi蓝牙芯片投入批量生产,并且进行商业应用,汽车电子芯片取得突破,持续扩大公司目标市场。晶晨股份持续进军海外市场,取得了亮眼的成绩。
亮点二:音视频SOC芯片龙头,客户众多
晶晨股份在多媒体音视频领域具备长期技术积累,叠加各种各样的人工智能技术,研制了适用于各种各样场景的AI音视频系统终端芯片,现在已供应给智能音箱、智能影像、智慧教育、智能冰箱等终端产品。像海内外知名度比较高的小米、联想、TCL、Google等都是晶晨股份的客户,该类芯片解决方案很丰富,未来市场空间广阔。由于篇幅受限,更多关于晶晨股份的深度报告和风险提示,我整理在这篇研报当中,点击即可查看:【深度研报】晶晨股份点评,建议收藏!
二、从行业角度看
应用多媒体智能SOC芯片的领域大多是智能机顶盒、智能电视以及AI音视频系统终端产品等,随着国内宽带互联网的高速发展和网络视频内容提供的日渐丰富,将客厅中的传统电视"智能化"成为行业发展趋势。
智慧家庭场景加速崛起有赖于F5G大带宽、多连接的能力及超高清产业政策的帮助,其中电视、机顶盒有望成为智慧家庭的核心入口和控制中心。随着各方企业不断的深入探索研究超高清产业发展模式市场化的方式,超高清2.0超高清大屏提高了从"看电视"转变到"用电视"的速度,上游对相关多媒体SoC芯片的需求量很大,规模化推广潜力也随之上升。
总的来说,晶晨股份是多媒体智能SoC芯片领头羊,实力超级棒,拥有最优秀的技术,在智能化的时代中的发展前景广阔。但是文章具有一定的滞后性,如果想更准确地知道晶晨股份未来行情,直接点击链接,有专业的投顾帮你诊股,看下晶晨股份估值是高估还是低估:【免费】测一测晶晨股份现在是高估还是低估?
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