600012(中原证券公司官网)

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截至2022年6月13日收盘，皖通高速(600012)报收于7.47元，下跌2.48%，换手率0.41%，成交量4.81万手，成交额3609.94万元。

资金流向数据方面，6月13日主力资金净流出333.9万元，游资资金净流入310.19万元，散户资金净流入23.71万元。

近5日资金流向一览

皖通高速融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入545.96万元，融资偿还218.6万元，融资净买入327.36万元，连续3日净买入累计395.75万元。融券方面，融券卖出0.0万股，融券偿还0.0万股，融券余量0.0万股，融券余额0.0万元。融资融券余额7179.12万元。近5日融资融券数据一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家；过去90天内机构目标均价为8.01。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号：2022-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步加强与投资者的互动交流，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年5月30日（星期一）15:30-17:00参加在全景网举办的“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

出席本次网上集体接待日活动的人员有：公司总裁、执行委员会副主任委员、总会计师、财务负责人李昭欣先生，董事会秘书、执行委员会委员朱启本先生及相关工作人员，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中原证券股份有限公司

董事会

2022年5月25日

600012皖通高速股吧

8月29日丨皖通高速(600012.SH)发布2021年半年度报告，实现营业收入16.88亿元，同比增长106.10%；归属于上市公司股东的净利润7.10亿元，同比增长547.64%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.92亿元，同比增长637.13%；基本每股收益0.4282元。

智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告，维持皖通高速(600012.SH)“买入”评级，预计2021-23年度归母净利润为14.8/16/17.2亿元，股息率将达到8.2%/8.9%/9.6%(分红率：60%);公路行业PE中枢下跌，目标价调整至8.01元。

华泰证券主要观点

公司拟提高分红率至60%，高股息具备配置价值

公司发布2021-23年度股东回报规划，每年现金分红率不低于60%。2020年度分红率为41.5%(2017-19年度均值：35.5%)。拟收购安庆长江公路大桥与岳武高速安徽段项目;在交易完成后，该行测算2021-23年归母净利润将提高0.8/1.8/1.8亿元;方案尚待股东大会批准，该行模型未反映该收购。

当前资产负债率较低，提高分红与再投资提升股东回报

公司已陆续完成宁宣杭高速建设、合宁路改扩建工程，该行认为资本开支高峰将暂告段落。合宁路车流量的提升带来充沛的现金流。2021年9月底，公司资产负债率仅为29%，显著低于A股高速公路公司均值(45%);同时，公司的货币资金达到52.3亿元，付息负债仅为34.2亿元。在此背景下，现金流足够支撑分红比例提升。公司拟收购安庆长江公路大桥与岳武高速安徽段项目，适当提升资产负债率，长期看将提升股东回报水平。假设项目收购在2021年底完成，该行预计公司2021年末资产负债率提高至37%。

再投资项目收益率适中

公司拟收购安徽安庆长江公路大桥公司100%股权22.1亿元和债权19.7亿元。标的公司主要资产为安庆长江公路大桥与岳武高速安徽段项目，剩余收费期约为12年和24年，合计52公里。据评估，项目全投资IRR为7.56%。据此，该行测算项目股权IRR为8.81%;考虑当前股债结构比例(52.9%vs47.1%)，并且参考一年期贷款利率LPR3.85%，测算即期项目回报率为6%(8.81%*52.9%+3.85%*(1-25%)*47.1%)，往后各期项目回报率随着股权比例上升与债权比例下降而提高。公司的资金成本较低，存款足以支付交易对价，以3Q21报表测算存款收益率仅为2%。

项目收益与风险相匹配

影响通行费的重要假设包括：1)2023年无岳高速将开通，打通岳武高速断头路，带动通行费增长;2)2027年北沿江高速、安庆海口长江大桥、池州长江公铁大桥通车，导致通行费下降。该行据此做敏感性测算。假设2024年及以后各年岳武高速通行费比华杰预测少10%、2027年及以后各年安庆大桥通行费比华杰预测少10%，该行测算项目股权IRR将降低至7.32%。综合考虑公司资金成本，收购项目收益率适中，与其风险相匹配。

风险提示：疫情抑制出行意愿，路网分流高于预期，资本开支高于预期。

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