持有 江淮汽车:增长潜力或超预期 目标15元
我们预计公司 2009年每股收益0.32元左右,实际上轻卡和MPV板块由于原材料成本降低,今年取得了超高的盈利水平,因为轿车业务依然亏损,影响了业绩。其他板块中,SRV瑞鹰、重卡和客车底盘基本盈亏平衡,我们预计轿车板块2009年整体亏损6亿左右,2010年如果轻卡和MPV板块盈利基本维持稳定,轿车板块销售目标有望扭亏,业绩将大幅提升。
公司轿车业务2010年存在大幅扭转契机,结合公司2010年的销量目标,我们预计2010年公司业绩为0.75元。基于20倍2010年市盈率,我们将6个月目标价格设为15元,、、、跟多分析道爱财部落论坛,很多高手留下很精辟的分析
前景看好。
一是整体大环境看好,中国汽车工业快速发展;二是江淮汽车的MPV的市场占有率不断扩大,SUV和轿车项目足以助力江淮汽车持续快速发展。
没有兴趣打探什么内幕消息,连续三年主营业务利润不断提高这就是实实在在的利好。
10元是重要支撑,只要不破10元这只股是安全的。该股现处于下降通道中,破10元可能会急跌,无利可图,建议卖出规避风险!
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