660010(东方新能源基金最新消息)

七月份已经走完三分之二，各大公募基金二季报相继出炉。

根据wind数据显示，截至7月20日，已有79家公募机构的2271只权益类基金发布了《2021年二季报》。今年以来，在经历了今年2月、3月的大幅震荡后，4月至今市场加速回暖，整体来看，年内公募基金业绩表现依然较为突出，公募基金市场规模持续扩张。

但记者注意到，进入二季度，权益类基金的业绩表现出现了明显分化，新能源、医药等领域基金表现突出。据统计，今年二季度，业绩表现最好的权益类基金大多数为新能源汽车主题基金或重点配置了新能源板块，其中，东方基金旗下的新能源汽车主题基金更是凭借52.70%的净值增长率，一跃成为规模破百亿的新能源主题基金。

根据目前披露的二季报情况来看，东方新能源汽车主题规模已达到102.17亿元，历史上首破百亿规模。

东方新能源车规模首破百亿

今年以来，在“碳中和”目标下，新能源车板块持续维持高景气，而各大早已“潜伏”的公募基金，也为投资者带来了丰厚的业绩回报。

Wind数据显示，今年上半年，业绩涨幅超过30%的权益类基金中，大多数重仓股或投资行业都来源于医药和新能源两大领域。其中，去年的权益“黑马”东方新能源汽车主题再创佳绩，以31.78%的净值增长率在一众权益类基金中脱颖而出。

值得一提的是，进入二季度以来，东方新能源汽车更是“一骑绝尘”，2021年4月1日起至2021年6月30日，三个月内该基金净值增长率为52.70%，业绩比较基准收益率为35.53%，高于业绩比较基准17.17%。在带有“新能源”或“新能源汽车”字样的主题基金中，表现最为突出。

良好的业绩表现下，东方新能源汽车主题的管理规模也大幅攀升，截至6月末，其在管规模已达到102.17亿元，较2020年末的47.10亿元翻了1.17倍。

事实上，从中长期来看，东方新能源汽车主题的回报率也颇为惊艳，根据公告显示，截止2021年6月30日，东方新能源汽车主题过去一年净值增长率达到129.68%，在海通证券分类的772只强股混合型基金中排名第一；过去三年的净值增长率则达到180.41%，居于wind同类排名第二名；自基金合同生效起至今，东方新能源汽车主题的回报率则达到182.55%。

公开资料显示，东方新能源汽车主题基金合同生效日为2018年6月21日，由原东方增长中小盘混合型基金转型而来。东方新能源汽车主题的基金经理李瑞，从2018年6月21日开始任职，其拥有10年证券从业经历，深耕新能源汽车领域及高端制造业多年，其任职期间最佳基金回报达194.46%。

仓位变化暗示投资风向

东方新能源汽车主题良好的业绩表现并非偶然，而是源于基金管理团队长期对新能源汽车产业的深耕与专研。

在李瑞看来，新能源汽车板块年初以来的上涨基于非常扎实的基本面，景气度不断超预期，业绩不断上调，符合我们一直以来的行业处在持续和加速为特征的发展新阶段的判断。新能源汽车行业是全市场比较下来成长性，确定性，持续性最好的行业之一。在行业成长和变革的拐点和加速期，我们将在坚守不变，寻找变化中为投资者挖掘优质公司共同成长。

不过，值得一提的是，7月中下旬以来，新能源汽车板块陷入动荡，扰动了投资者的心弦，不少前期涨幅过高的个股，也进入了“调整期”，新能源汽车板块陷入分化。

展望后市，如何在动荡的市场中挖掘投资机会，成为不少投资者颇为关注的话题。而从东方新能源汽车主题的仓位变化中，或能寻觅到下一步的新能源投资风口。

根据记者梳理，截至6月末，东方新能源汽车主题前十大重仓股分别是恩捷股份（9.47亿元）、宁德时代（9.01亿元）、亿纬锂能（7.01亿元）、天赐材料（6.34亿元）、比亚迪（5.18亿元）、赣锋锂业（5.17亿元）、华友钴业（5.16亿元）、容百科技（4.94亿元）、汇川技术（4.67亿元）、当升科技（4.13亿元）。

对比一季报来看，格林美、国轩高科、天齐锂业从其前十大重仓股中淡出，而华友钴业、容百科技、当升科技则是其新入列的重仓股。

在具体的仓位变化上，李瑞的投资重心逐渐向锂电产业中上游如隔膜、电解液、电机电控等领域转移。

如锂电池隔膜龙头恩捷股份二季度获东方新能源汽车主题大举加仓，持股数量从325.98万股上涨至404.32万股。根据恩捷股份2021年半年度业绩预告，今年上半年，恩捷股份归母净利润为10-10.9亿元，比上年同期增加211.15%-239.15%。扣非后归母净利润为9.5-10.5 亿元，同比增加255.16%-292.54%。公司第二季度归母净利润为5.7-6.6亿元，同比大幅增加446%-495%，环比增加31%-52%。

同时，东方新能源汽车主题还在二季度加仓了电解液龙头天赐材料133.49万股，加仓电机电控龙头汇川技术142.54万股；重仓锂电正极材料生产商容百科技和当升科技、钴化学品生产商华友钴业。

此外，对于前期涨幅较快的锂电龙头宁德时代、赣锋锂业，东方新能源汽车主题则分别适当减仓5.55万股，52.73万股，变现获利。

整体来看，李瑞对于新能源汽车产业的表现仍较为乐观。

李瑞表示，“短期来看，展望下半年，新能源汽车行业景气度环比上半年仍将持续提升，产业链优质公司业绩高速增长。中长期来看，中国、欧洲和美国等主要经济体渗透率进入加速提升阶段。我们看好全球需求共振下，我国锂电产业链的全球竞争力带来的确定性成长机会。”